趙傳奇(海頓 飾)落入褚當(dāng)家手中，褚當(dāng)家的表弟崔大饅頭死在趙傳奇手中，趙傳奇已是褚當(dāng)家的仇人，褚當(dāng)家命令手下將趙傳奇押到屋外的木樁上，打算砍掉趙傳奇的腦袋。

眼看趙傳奇就要身首異處，褚夫人趕了過(guò)來(lái)，詢(xún)問(wèn)趙傳奇是否愿意跟土匪們一起抗日殺敵，趙傳奇是八路軍團(tuán)長(zhǎng)，本職工作便是與日本人斗爭(zhēng)，他爽快的同意與土匪們合作抗日。褚夫人將褚當(dāng)家拉到一邊，勸說(shuō)褚當(dāng)家放過(guò)趙傳奇一馬。趙傳奇是八路軍士官，八路軍一直與土匪形如水火，如果褚當(dāng)家能與趙傳奇聯(lián)合抗日，將會(huì)提升褚家寨的威名。

褚夫人所言極是，褚當(dāng)家有勇無(wú)謀，采納褚夫人的建議，派出趙傳奇和一幫手下離開(kāi)山寨抗日。

趙傳奇對(duì)日軍運(yùn)送物資的日期了如指掌，帶領(lǐng)土匪們偷襲運(yùn)物資從山下經(jīng)過(guò)的日軍軍隊(duì)，劫取了一筆物資。

土匪們對(duì)趙傳奇刮目相看，趙傳奇教土匪們辯識(shí)從日軍手中繳獲的一支手表，指點(diǎn)土匪們記下日軍以后固定的物資運(yùn)送時(shí)間。

小野尚武(趙恒煊 飾)一心想找趙傳奇報(bào)仇，女兒美智子(金麗婷 飾)患上了間歇性精神疾病，時(shí)而清醒時(shí)而瘋癲，無(wú)法立即繪出趙傳奇的相貌，小野尚武從未見(jiàn)過(guò)趙傳奇，他叮囑手下人照顧美智子，待美智子恢復(fù)清醒，再讓其描繪趙傳奇的相貌。

趙傳奇在褚家山寨成了搶手貨，褚當(dāng)家不給趙傳奇離去，派人時(shí)刻監(jiān)視趙傳奇。

深更半夜，趙傳奇發(fā)現(xiàn)一個(gè)蒙面男子溜進(jìn)房間，趕緊舉槍喝令蒙面男子止步，蒙面男子是趙傳奇的同伴，此番溜進(jìn)山寨是為了救走趙傳奇。

趙傳奇因還未洗清叛徒冤屈，不便立即返回部隊(duì)，能為他洗清冤屈的是戰(zhàn)友大溜子。

次日，呂春明(宋楚炎 飾)到山寨找趙傳奇，兩人話(huà)不投機(jī)產(chǎn)生爭(zhēng)執(zhí)，趙傳奇在呂春明眼中始終是叛徒，他心知只有救出大溜子，才能證明自己并非叛徒。

小野尚武如愿以?xún)數(shù)玫搅粟w傳奇的畫(huà)像，畫(huà)中的人有一道傷痕，與趙傳奇的相貌相去甚遠(yuǎn)。