日軍氣勢洶洶，向盧溝橋守軍工事張開血盆大口，戒備森嚴的守軍陣地遭受猛烈炮轟，無數(shù)炮彈如雨點一般傾瀉在守軍陣地上，抵抗顯得尤為艱難。一直忍氣吞聲的守軍積怨已久，指揮部當即下令對來犯日寇予以痛擊。日軍的坦克裝甲車等重火力如餓狼般猛撲盧溝橋，一批接一批的守軍戰(zhàn)士只能用血肉之軀迎戰(zhàn)日軍的鋼鐵巨獸。日軍從四面八方同時進犯宛平城，北平指揮部立即組織力量向日軍反擊，同時電告蔣介石(馬曉偉 飾)，蔣介石聞訊驚愕不已。為占領(lǐng)輿論制高點，日軍在國內(nèi)先聲奪人，扭曲事實，誣陷是中國軍隊先行挑釁。

盧溝橋事變說明日本全面侵占中國的戰(zhàn)車已經(jīng)轟然開動。毛澤東(黃海冰 飾)迅速起草三封報文告與國民黨各部，愿在蔣介石的領(lǐng)導(dǎo)下，號召全國總動員，保衛(wèi)華北這個重大戰(zhàn)略位置。共產(chǎn)黨號召全國軍民團結(jié)抗日讓世人感受到共產(chǎn)黨人義無反顧的抗日決心。

大敵當前，蔣介石卻決定以靜制動，先等國際各界發(fā)聲，在此之前避免擴大事態(tài)，對日曖昧態(tài)度極為明顯，完全違背了西安事變達成的協(xié)議。西方各國不愿冒損害自身之利益激怒日本人，反而希望讓中國來牽制日本，所以他們回報給蔣介石的只有不痛不癢的對日譴責，斯大林(山鷹 飾)方面也持觀望態(tài)度。

共產(chǎn)黨對中日和談根本不抱任何幻想，繼續(xù)團結(jié)鼓動抗日將士，積極投身抗日活動。周恩來(侯祥玲 飾)奉命拜訪宋慶齡(袁詠儀 飾)，爭取她的意見，舉國上下都在等候蔣介石的表態(tài)。日本為進一步削弱北平抗日力量，派出代表與守軍高層簽訂了《盧溝橋事件現(xiàn)地協(xié)定》，守軍師長張自忠(趙巖松 飾)代表簽字，擔下休戰(zhàn)罵名。毫無契約精神的日軍在簽約當天晚上就轟炸了宛平城。蔣介石優(yōu)柔寡斷，寧可不戰(zhàn)而退，也不肯殊死一搏。盡管手下將士士氣高亢，摩拳擦掌，但打還是不打還是蔣介石說了算，宋哲元在戰(zhàn)與不戰(zhàn)之間左右徘徊。

盧溝橋事變助長了日軍武力征服中國的囂張氣焰，而且據(jù)情報分析，蘇聯(lián)并沒有直接介入中日戰(zhàn)爭的可能性，這下日軍就更為猖獗了。他們已經(jīng)不滿足于侵占的大片中國土地，而是滋生了侵吞整個中國的野心?？繀f(xié)議維持日本帝國主義利益的局面即將被打破，取而代之的是武力征服。

蔣介石終于按捺不住了，舉起了決心抗日的拳頭，令人難以理解的是，和平解決依舊被蔣介石視為解決對策。被軟禁的張學良(周航 飾)也聽聞了蔣介石的抗日聲明，表示寧愿戰(zhàn)死沙場，也不愿窩囊終老，但他卻壯志難酬，因為蔣介石的小肚雞腸出乎張學良的意料，他很可能再無翻身之日。

國民黨中央美其名曰顧全全國大局，事實上態(tài)度依舊曖昧，在孰戰(zhàn)孰和的反復(fù)糾結(jié)中耗費了太多能量。一國之領(lǐng)袖尚在戰(zhàn)與和之間搖擺不定，戰(zhàn)區(qū)將官又何以抱死一戰(zhàn)。

日軍詭計多端，把士兵藏在火車車廂借口維修電話線對廊坊車站發(fā)起攻擊，日本人將無恥這兩個字體現(xiàn)得淋漓盡致，但宋哲元不得不面對的，是守軍大勢已去，平津不保的危機局面。