八路軍以極為精妙的戰(zhàn)略手段與敵人斗智斗勇，此番響堂鋪伏擊戰(zhàn)干脆利落，以較小的代價換取了巨大的勝利，是繼神頭嶺伏擊戰(zhàn)之后的又一次典型的游擊戰(zhàn)，親眼見到八路軍戰(zhàn)斗方式千變?nèi)f化的國軍也在前沿觀察陣地拍手叫好。

八路軍在山西戰(zhàn)略展開的同時，中共山東省委領(lǐng)導(dǎo)下的十大抗日武裝起義正在山東半島次第展開，并且武裝力量還在不斷增強(qiáng)，開辟了山東抗日根據(jù)地。在張自忠(趙巖松 飾)部的全線阻擊下，日軍招架不住，紛紛潰退，經(jīng)過數(shù)天的血戰(zhàn)，板垣第五師團(tuán)主力與磯谷師團(tuán)會合的計劃成了泡影。

在與日軍的正面交鋒中，張愛萍(崔朗顏 飾)建議國軍組織敢死隊(duì)深入敵軍后方，在敵人的背后插入一把尖刀。瀨谷支隊(duì)炸毀了搬不走的軍火彈藥物資，坂本支隊(duì)也匆匆撤出臺兒莊戰(zhàn)場，第五戰(zhàn)區(qū)以五倍的兵力圍攻日軍，并付出極大傷亡代價才結(jié)束臺兒莊戰(zhàn)役。李宗仁(陳瑞加 飾)將臺兒莊戰(zhàn)役慘勝的戰(zhàn)況匯報給蔣介石(馬曉偉 飾)，蔣介石見形勢對自己有利，于是指示繼續(xù)吸引日軍主力，利用有利地形鉗制住日軍。

軍事委員會政治部采納了中共的意見，決定以藝術(shù)形式進(jìn)行抗日活動。臺兒莊戰(zhàn)役使日本陸軍遭受了建軍以來的第一次重挫，梅艷芳聽聞日軍戰(zhàn)敗的消息后喜出望外，當(dāng)即準(zhǔn)備行頭在家里唱了一出《穆桂英掛帥》，被譽(yù)為“新華之花(張萍 飾)”的女演員也為臺兒莊一役的勝利誦詩一首，世界各國的報紙都刊登了臺兒莊戰(zhàn)役的評論，且意見出乎意料的一致。日本也開始向德國施壓，要求德國必須停止對華軍事合作，希特勒不能再含糊其辭，必須要在中國和日本之間選邊站。

侵入榆社的日軍開始撤退，深得游擊戰(zhàn)精髓的劉鄧大軍立即下令追擊潰逃之?dāng)?，?zhàn)場就擺在長樂村。不長記性的日軍又陷入了八路軍的伏擊圈，被八路軍的左右夾擊打得抱頭鼠竄，但十倍于八路軍的日本援軍也快到了，八路軍馬上組織攔截部隊(duì)前去阻擊。戰(zhàn)場上尸橫遍野，好在八路軍還是取得了勝利，日軍全線潰退。

但此時遼縣方向又集結(jié)了千余日軍，國民黨軍隊(duì)的渙散導(dǎo)致他們?nèi)咏o八路軍的包袱一個接著一個，八路軍除了接包毫無他法，因?yàn)楸澈鬀]有退路。衛(wèi)立煌(楊曉丹 飾)慕名來到八路軍陣地，毛澤東(黃海冰 飾)熱烈歡迎了這位堅(jiān)持華北抗戰(zhàn)的領(lǐng)導(dǎo)者，衛(wèi)立煌十分感動，雖然過去是刀兵相見的敵人，但現(xiàn)在既然是同一條戰(zhàn)壕里的戰(zhàn)友，就要互幫互助，所以他支援了八路軍大量物資用以抗日。

日本空軍得到了機(jī)動性和續(xù)航能力更加強(qiáng)大的96式戰(zhàn)機(jī)，并且已經(jīng)到達(dá)武漢，無論從數(shù)量還是質(zhì)量上來說都占據(jù)著絕對優(yōu)勢，為了保證戰(zhàn)局的絕對有利，他們甚至不惜損失飛行員的生命。