八路軍又取得了一次小捷，周恩來(侯祥玲 飾)剛到皖南就得知了這個喜訊，他親切會見了粟裕(姬云瀟 飾)。冼星海(崔鵬 飾)、艾青(張寶龍 飾)和張仃一行人回到陜北延安，回到故鄉(xiāng)的他們欣喜若狂，在集市上東瞧瞧西看看。他們也見到了毛澤東(黃海冰 飾)，很快打成一片，毛澤東指派給他們一份光榮的工作，那就是利用他們的特長，在全中國乃至全世界做廣泛的抗日宣傳。

日軍在海口登陸，海南瓊崖抗日獨立隊決定在潭口阻擊登陸的日軍，他們的任務有兩個，一是遲滯敵人的攻勢，二是掩護民眾的轉移撤退。逃難的民眾很快就與抗日獨立隊匯合，獨立隊還得到了一名醫(yī)務兵。日軍已經攻打過來了，但武器裝備嚴重落后的抗日獨立隊打退了進犯的日軍，不料卻引來了日軍的飛機，于是獨立隊打算將敵人誘至密林深處，利用島上的天然優(yōu)勢予以分散消滅，日軍果然中計，被嚴密偽裝的獨立隊打得潰不成軍。

潭口阻擊戰(zhàn)打響了海南人民抗擊日寇的第一槍，在此之后，馮白駒(李君峰 飾)領導的瓊崖獨立隊不斷發(fā)展壯大，并最終成為華南瓊崖縱隊，力量得到極大加強，戰(zhàn)果累累，為全國抗戰(zhàn)的勝利做出了重要貢獻。

黃河壺口擠滿了歡呼雀躍的八路軍士兵，延安邊區(qū)報記者蘇婭(李沁謠 飾)抓拍下了詩人光未然(杜貫儒 飾)即興作詩的瞬間，沒有靈感的光未然一不小心就摔了下去，結果著涼發(fā)燒了。冼星海急忙燉好雞湯來看望光未然，光未然竟然在昏迷的狀態(tài)下反而迸發(fā)了靈感，迷迷糊糊地念叨著詩句，冼星海趕緊記錄了下來，醒來的光未然稍加完善就這樣創(chuàng)作出了一部傳世名作。

邊區(qū)民眾紛紛夾道歡迎東北挺進軍總司令馬占山(丁海峰 飾)造訪延安，毛澤東熱情接待了他，并大加贊賞了他的頑強抵抗，兩人談及過去抗日的艱難歲月，一陣嘆息。冼星海為光未然所作的詞譜了曲，將其制作成完整的歌曲傳唱于八路軍戰(zhàn)士們。

李天白(劉名洋 飾)終于見到了日思夜想的妻子蘇婭，他們共同展望著未來，憧憬著將這片熱土上所孕育的希望傳遞出去。魯迅(由立平 飾)藝術學校教員劉野(胡源萊 飾)找到中共中央總負責人張聞天(趙曉龍 飾)，前來邀請他們參加冼星海即將舉辦的大合唱。