杜大鵬(馬京京 飾)回憶兒時(shí)被母親送進(jìn)寺院跟隨大師學(xué)藝練功。某日回到寺院，發(fā)現(xiàn)這里剛剛經(jīng)歷了一場(chǎng)屠殺，自己的師兄弟全部慘遭日本人殺害。悲痛欲絕的杜大鵬向天喊出了"不報(bào)此仇，誓不為人"的堅(jiān)定決心。

鬼子增援神谷的兩個(gè)聯(lián)隊(duì)浩浩蕩蕩的進(jìn)城，叫花子打扮的宋無(wú)嬌(爾瑪依娜 飾)無(wú)意中聽(tīng)到鬼子要掃蕩的消息。在日式酒館，宋無(wú)嬌藏在屋頂，打探到土肥原(薛儼 飾)要在此處為新來(lái)的兩個(gè)聯(lián)隊(duì)長(zhǎng)接風(fēng)，并跟著進(jìn)進(jìn)出出的日本人，對(duì)酒館的地形看了個(gè)透徹。

觀察后，宋無(wú)嬌離開(kāi)，在暗處，一個(gè)鬼子伸出腦袋，看著宋無(wú)嬌離開(kāi)的背影，悄悄的跟了上去……

廖天生(徐亮 飾)一副闊少爺?shù)拇虬缭诮稚祥e溜，同時(shí)也在打探著土肥原的情況，在樂(lè)器店碰到了青云社趙琴師的徒弟來(lái)修二胡，并從其口中得知土肥原的接風(fēng)盛宴，而且還邀請(qǐng)青云社去唱戲。

廖天生感覺(jué)機(jī)會(huì)難得，便來(lái)到青云社找到班主關(guān)叫天，和他商量要通過(guò)戲班混入日式酒館，以便為宋無(wú)嬌報(bào)仇雪恨。關(guān)叫天聽(tīng)說(shuō)此意，有些遲疑，于是找到戲班里的幾個(gè)主事的商量，幾個(gè)主事都大為贊同，于是便一同來(lái)與廖天生商量刺殺對(duì)策，廖天生只是想通過(guò)戲班混進(jìn)去，并不想連累戲班的人，幾人正在說(shuō)話之際，德高望重的趙琴師走了進(jìn)來(lái)，決意此次要與日本鬼子拼死一搏，這讓廖天生感動(dòng)之余又有些心里不安……

杜大鵬在山林里快步的向前走著，突然不遠(yuǎn)處傳來(lái)槍響，杜大鵬趕緊隱蔽并向槍聲看去，槍聲響處，一群日本兵正追趕著一個(gè)受傷的外國(guó)人，外國(guó)人不時(shí)用左輪手槍還擊，但總因有傷在身，摔到在地，鬼子很快的圍了上來(lái)，幾個(gè)鬼子正在商量怎么樣處理外國(guó)人，杜大鵬出其不意，在后面狠狠的打死了幾個(gè)鬼子，剩下的鬼子見(jiàn)突降奇兵，趕緊奮起抵抗，杜大鵬左右開(kāi)弓，和數(shù)名鬼子廝殺，遠(yuǎn)處的一個(gè)鬼子舉起步槍，對(duì)著杜大鵬，就在即將扣動(dòng)扳機(jī)的一瞬間，鐵柱(李嘉明 飾)突然出現(xiàn)，利落的解決了開(kāi)槍的鬼子。兩人救起外國(guó)人，把他背進(jìn)山洞，但倆人對(duì)于外國(guó)人的槍傷束手無(wú)策，杜大鵬突然想起王牧風(fēng)(王新軍 飾)，兩人商定后，由鐵柱負(fù)責(zé)照看外國(guó)人，杜大鵬負(fù)責(zé)去找王牧風(fēng)……

王牧風(fēng)聽(tīng)說(shuō)杜大鵬營(yíng)救外國(guó)友人一事，趕緊跟杜大鵬向山里趕去。