耶律麒(黃軒 飾)告訴計(jì)連平，馬扶搖(韓童生 飾)殺死章井發(fā)是想長期霸占章太太順便給自己留個(gè)窩，計(jì)連平說凡是涉及潛伏特務(wù)的案件都要交給政保組，耶律麒不愿意，說案件還沒有理清交給他們只會(huì)壞菜，他讓計(jì)連平幫自己進(jìn)入孫大虎(鮑鯤 飾)的辦公室，計(jì)連平不愿違反紀(jì)律，耶律麒便在夜里偷偷進(jìn)入孫大虎的辦公室拿了馬扶搖的卷宗。許留馨(王思思 飾)是個(gè)單純的姑娘，她糾結(jié)猶豫半天還是向?qū)O大虎匯報(bào)了情況，說耶律麒私藏槍支。

耶律麒傳來章太太，說她的情人已經(jīng)被抓住了招供了一切，章太太信以為真說出了馬扶搖的名字還要求和他對(duì)質(zhì)。耶律麒哈哈大笑，說電影明星房鳳(李艷 飾)也是馬扶搖的情人之一，還在她耳邊細(xì)說兩人如何親密，章太太氣惱下招供了，說自己讓馬扶搖威脅一毛不拔的丈夫，但是章井發(fā)舍命不舍財(cái)被馬扶搖槍殺。

耶律麒將審訊結(jié)果告訴秦天明(高鑫 飾)，秦天明奇怪馬扶搖竟然沒有去臺(tái)灣。這時(shí)孫大虎帶人進(jìn)來制住耶律麒，從他身上搜出馬扶搖的卷宗和手槍，秦天明說手槍是自己的，因?yàn)橛悬c(diǎn)問題才給耶律麒修理。孫大虎沒有多說說準(zhǔn)備離開想起那個(gè)檔案，拿起一看發(fā)現(xiàn)是馬扶搖的，要求將耶律麒隔離審查，秦天明只得同意了。

耶律麒被帶走后，秦天明對(duì)孫大虎說自己不忍心讓耶律麒赤手空拳面對(duì)兇殘的特務(wù)才將手槍交給他，孫大虎說自己也覺得這種規(guī)定不合理但是并不能作為他違反紀(jì)律的理由，還說耶律麒盜竊絕密文件必須上報(bào)軍事法庭，秦天明認(rèn)為這是耶律麒的破案需要，孫大虎卻說他沒有一名共產(chǎn)黨員的覺悟和立場，秦天明默默的將手槍交給了孫大虎。

因?yàn)檎戮l(fā)一案涉及到潛伏特務(wù)，計(jì)連平將案件轉(zhuǎn)移給政保組，他告訴秦天明，馬扶搖號(hào)稱“軍統(tǒng)之鰍”，日本的特高課曾利用一切的力量抓捕他，但是都沒有得到他的照片，自己和耶律麒都見過他的廬山真面目，可以描述出來讓人畫像，但是也說如果他留在炎城肯定不會(huì)以真面目示人，可能會(huì)化妝成任何一個(gè)讓你想不到的人。

許留馨心中愧疚，到禁閉室給耶律麒送了一個(gè)蘋果，耶律麒很是開心。計(jì)連平來到禁閉室，笑話天賦異稟機(jī)智過人的耶律麒竟然會(huì)呆在這里，讓他戴罪立功，耶律麒卻不愿熱臉貼冷屁股。

秦天明告訴孫大虎章井發(fā)一案挖出馬扶搖耶律麒功不可沒，孫大虎承認(rèn)耶律麒有功，但是偷盜絕密檔案是絕對(duì)抹殺不了。兩人都認(rèn)為馬扶搖應(yīng)該是驚弓之鳥，不會(huì)冒著風(fēng)險(xiǎn)為情人出頭，他潛伏在炎城肯定有更大的圖謀，秦天明讓孫大虎負(fù)責(zé)此案的反革命部分，刑事方面就由安保組負(fù)責(zé)，孫大虎知道秦天明是想保耶律麒，堅(jiān)持要等到軍官會(huì)的批示下來再說。孫大虎放了章太太回去，說若是馬扶搖出現(xiàn)就在衣架上掛上旗袍，章太太非常誠懇的表示自己會(huì)在炎城呆著贖罪。

孫大虎給軍管會(huì)寫了報(bào)告，申請(qǐng)給留用人員配發(fā)武器，報(bào)告得到批準(zhǔn)，但孫大虎不同意給耶律麒配槍，還要讓他再到檔案室工作，待調(diào)查清楚后再給他安排新的工作。孫大虎在章家周圍布置了幾道暗哨，并將馬扶搖的畫像下發(fā)給機(jī)場車站碼頭等處，布下天羅地網(wǎng)讓他插翅難逃。孫大虎還要求許留馨密切關(guān)注耶律麒的一舉一動(dòng)。

馬扶搖裝扮成一位花甲老人，操著一口土話搖搖晃晃的到車站買了一張到白石橋鄉(xiāng)的車票，售票人員和蹲守在這里的解放軍拿著畫像都沒有認(rèn)出他。馬扶搖乘車來到目的地后，撕去胡須扔了拐杖大步走入樹林深處。

許留馨跟蹤耶律麒到了家門口被他發(fā)現(xiàn)了，耶律麒讓他在門口等了一會(huì)，回家換了一身行頭出去說要陪她散散步，耶律麒笑話她槍都拔不出來，許留馨不服演示拔槍，躲在門后偷看的三仙姑(劉莉莉 飾)嚇得連忙出去制止，認(rèn)出她是曾給了自己錢的女孩，看見兒子跟她在一起特高興。

到了大馬路上，許留馨讓沒有槍的耶律麒先回去，耶律麒向她借槍，許留馨不同意，還說秦天明因此受了批評(píng)，自己不能違反紀(jì)律，耶律麒沒有想到還有這一出，罵孫大虎是蠢貨，還說秦天明雖然關(guān)心她給她配了槍，但是沒有關(guān)心在點(diǎn)子上。許留馨問到解放前耶律麒和秦天明之間的事，耶律麒告訴他了，說起因是當(dāng)年局長拿著一塊從衣服上扯下的布讓自己追查綁了王總司令兒子的綁匪。