白發(fā)老頭帶吉熊來到一處滿是儒生的書院，問他系何派儒生，吉熊想起在山間小房子里看到的遺書內(nèi)容，便冒充樸氏坡尹公派三十一世孫。一個年輕儒生與他攀談，說這里都是讀不起書而被先生收留的儒生，并說對他感到熟悉。參奉夫人向中原君辭行，說要去照顧準(zhǔn)備增廣試的兒子，但是很擔(dān)心阿某個(金相中 飾)手下和兒子有漏網(wǎng)之魚。中原君笑著不當(dāng)回事，送了一只好筆讓她帶給兒子。參奉夫人感恩戴德，許太學(xué)卻低聲嘲笑中原君擺譜，對他忠心耿耿的手下毛里心里一驚趕緊擋在他前面。吉童宣布要對中原君以牙還牙，勇狗等人神情變得不自然。夜里，勇狗和世桀前后腳逃跑，面對追上來的吉童，說自己害怕王族，寧愿像畜生一樣活著。第二天大家心情都很低落，嚴(yán)自治進(jìn)來就嚷嚷，蘇不離借機發(fā)火說是他的背叛導(dǎo)致了今天的局面，嚴(yán)自治只好悻悻離去，但是說跟他們在一起才是最開心的日子。

孔刑房因為阿某個不在了而不把嚴(yán)自治放在眼里，正好看見墻上掛了一件血衣，嚴(yán)自治順勢詐唬他收到阿某個的血衣就會遭到報復(fù)?？仔谭繃樀闷L尿流，跑去找許太學(xué)，被毛里拿刀威脅不許亂說。這時手下報告說嚴(yán)自治出事了，許太學(xué)匆忙趕去，看到滿地血跡和一條割下的舌頭，留書上說這是對嚴(yán)自治以三寸不爛之舌陷害阿某個的報應(yīng)。而莫名消失的嚴(yán)自治，其實是被吉童藏了起來以防許太學(xué)找茬。報復(fù)行動即將開始，大家卻懷疑吉童的能力，吉童再次與鐵屑掰手腕證明自己，阿某個看見吉童贏了很是驚訝。吉童帶領(lǐng)大家使出了放蛇、挖陷阱、下毒、飛刀等手段想要報復(fù)許太學(xué)，不料被防備心重的許太學(xué)一一躲過。中原君說傳聞阿某個手下又聚集了，許太學(xué)卻謊稱沒有這回事，中原君立即變臉陰狠地威脅他說，自己馬上就會被燕山君(金知碩 飾)召回漢陽，如果這時傳出什么閑言碎語，不僅帶他去漢陽的事不作數(shù)，還會把他當(dāng)成敵人。許太學(xué)帶著毛里要回去，中原君卻單獨留下了毛里，詢問他與許太學(xué)相識的經(jīng)過，原來毛里無家可歸被許太學(xué)收留，因此銘記恩情。許太學(xué)在外焦急地等著，從此對毛里心生芥蒂。

吉童和大家毫不氣餒地再次謀劃，借許太學(xué)挑選美女送給中原君之機，找人潛伏進(jìn)去，把許太學(xué)從阿某個手中搶回來到處炫耀、睡覺都不離身的一串佛珠偷走，讓他懷疑自己的部下，從而尋隙報復(fù)。佳玲主動請纓，說自己已經(jīng)沒有可以回去的家。吉童阻止多次未果，只好同意。參奉夫人到書院找兒子秀鶴，竟然就是與吉熊攀談的那個年輕儒生，怪不得感覺熟悉。吉熊聽到儒生們議論，當(dāng)今國君最近喜歡水路齊(佛教中為了安慰孤獨靈魂而開展講解佛法贈予食物的宗教儀式)。朝堂上，臺諫官員紛紛以孔孟之道反對燕山君舉辦水路齊，甚至稱之為對先王不孝，左相盧思慎剛為燕山君辯解幾句，就被群臣激憤地攻擊為諂媚小人。燕山君想起父王說過只有遵從孔孟之道才是唯一安全的路，看著口舌利劍的大臣們深感心力交瘁。掌樂院里，官妓們滿懷憧憬地談?wù)撝嗌骄f他每夜都夢見母親廢妃尹氏。這時一位官員帶著尚傳大人金子猿進(jìn)來，點了幾個人入宮，卻沒有供花的名字。供花心里明白，這是對她的過去了如指掌的金子猿在從中作梗，便叫住他，說自己與吉童都是過去的事了，掌樂院的女子多得是情史豐富的。金子猿告訴她即便這樣也別想伺候君王，供花卻笑得嫵媚橫生，自信地說君王的心誰也掌控不了。

毛里挑選送給中原君的美女，佳玲被選中后過于興奮地道謝，反另毛里生了疑心，以她有疤痕借口把她趕了出去。被蘇不離安排潛伏在許太學(xué)府里、卻始終無法近其身的臥底出現(xiàn)，把她藏起來，告訴她日落時許太學(xué)的丫環(huán)會經(jīng)過前院，讓她自己看著辦。天黑了，佳玲果然看到一個丫環(huán)端著盆子過來，就假傳許太學(xué)的話唬住她，接過盆子進(jìn)了許太學(xué)房間，心驚膽戰(zhàn)地從醉酒的許太學(xué)身上摘下佛珠。吉童前來接應(yīng)，佳玲從墻頭跳下時腳下一滑，跌入吉童懷中，吉童深深看著她似有觸動。許太學(xué)醒來驚訝地發(fā)現(xiàn)衣服不見了，來到院中發(fā)現(xiàn)樹枝上掛著血衣。心生懷疑的他開始大力整治部下。一天夜里，吉童偽裝成渾身帶血撲進(jìn)院中，蘇不離、一清和鐵屑蒙面襲擊，把毛里等人引開，被圍攻時，已成拘鞭手的野山現(xiàn)身幫助他們。毛里驚覺不對回到府內(nèi)，只見蒙面的吉童扛著許太學(xué)踩著房頂離開。

燕山君為朝堂上的事煩躁，對金子猿說，父王一直像一個傳聲筒一樣活著，難道自己也要過這樣的生活?供花獨自靠著墻對前途感到茫然，同樣來到掌樂院的多內(nèi)廷老板娘為她抱屈，說金子猿親眼目睹了她和吉童的情事，怕是她再無出頭之日。許太學(xué)被綁回去后，向吉童求饒，吉童割斷繩子，威逼利誘他在把他當(dāng)狗的中原君和即將把他當(dāng)兄弟的大老爺之間作出選擇，許太學(xué)動容。許太學(xué)被放回去，對焦急的毛里很冷漠。在他的幫助下，吉童等人順利混到中原君身邊。吉童殷勤地請中原君踩著自己上馬，中原君很滿意，卻沒看到自己腳下跪著低著頭的吉童臉上露出一絲詭異的冷笑。