盡管世界末日就要來臨，愛情還是要繼續(xù)，陳善美和孫悟空(李昇基 飾)決定沖破最后一道防線，兩人纏綿悱惻，度過一夜春宵，陳善美溫柔地一句句說著“我愛你”，孫悟空吻著她的耳垂，傾聽著心上人的告白，他們多么希望時間就此凝固，停留在美好的瞬間。

豬八戒得知姜大成(宋鐘浩 飾)害死了富子，也就是鄭世羅，便怒氣沖沖趕過去算賬，牛魔王生怕豬八戒吃虧，趕緊前往阻止，姜大成自知理虧，胡亂編了一套謊話來糊弄，牛魔王并沒有打算現(xiàn)在就和姜大成攤牌，揪著豬八戒的衣領(lǐng)，帶他離開。兩人在門外遇見了阿斯女，豬八戒看著眼前熟悉的面容，卻再也不是曾經(jīng)的富子，他感到痛徹心扉。

陳善美決定獨(dú)自一人去會會姜大成，她坦白地對姜大成說，自己已經(jīng)預(yù)感到他的能力，他是一個足以毀滅全世界的人。姜大成的眼中放射出狂傲的光芒，充滿了野心，陳善美看著他癲狂的樣子，眼前忽然出現(xiàn)了一副可怕的景象，一條黑龍在幽深的水底張開了恐怖的眼睛！陳善美嚇了一跳，難道誰也無法阻止黑龍出世嗎？

天界給牛魔王下達(dá)了一項(xiàng)任務(wù)，只要牛魔王找到孫悟空藏起來的劍，就許諾他神仙之位。還會讓他升級。牛魔王不想背叛朋友，但是一想到成為神仙，又蠢蠢欲動。牛魔王知道，孫悟空一定把神劍藏在花果山水簾洞的結(jié)界中，便特意來到雜貨店詢問，有沒有打開結(jié)界的鑰匙。沒想到在雜貨店里，牛魔王意外得知，豬八戒買了一個能量強(qiáng)大的打火機(jī)，似乎打算親自燒掉些什么。

另一邊，阿斯女主動去找豬八戒，發(fā)現(xiàn)他隨身攜帶著打火機(jī)，阿斯女感到詫異，隨后，她冷笑著告訴豬八戒，只要自己附在富子的身體里，普通的火就無法燒毀富子的軀體。阿斯女恨恨地將打火機(jī)扔在地上，不料意外點(diǎn)燃了豬八戒，當(dāng)玉龍趕來時，看見豬八戒痛苦地在火焰中掙扎，她非常心痛，上前抱住了豬八戒，準(zhǔn)備犧牲自己來滅火。玉龍本身是水族，她用生命滅掉了熊熊燃燒的火焰，豬八戒看著玉龍香消玉殞，忍不住撕心裂肺地哭泣。

孫悟空準(zhǔn)備獨(dú)自看守溪谷，他已經(jīng)做好了和黑龍惡戰(zhàn)的準(zhǔn)備，為了不讓陳善美涉險，孫悟空故意讓冬將軍帶陳善美去尋找白鷺(吳妍雅 飾)，然而，陳善美并不知道，白鷺早已死去。當(dāng)陳善美來到蓮花村，她很快就察覺到，白鷺并不在這里，而孫悟空一直有事情瞞著自己。于是，陳善美便找到了菩提老祖，她想得知一切真相。最后，陳善美做出了選擇，她愿意犧牲自己來拯救世界，但天庭也要收拾阿斯女。

另一邊，阿斯女已經(jīng)和姜大成展開了召喚龍的儀式，只見阿斯女將自己的鮮血滴入深不見底的河底，天空瞬息萬變，烏云滾滾，黑龍將被喚醒。孫悟空見黑龍有異動，怕陳善美有危險，便想前去阻止，沒想到被天界的人團(tuán)團(tuán)圍住，動彈不得。

此時此刻，陳善美已經(jīng)趕到阿斯女做法的地方，畢竟只有自己能夠阻止這場災(zāi)難。冬將軍果斷帶走了阿斯女，陳善美則留下來，打算阻止姜大成。誰知，姜大成見陳善美要破壞自己的好事，一怒之下用劍刺穿了陳善美的身體，陳善美的鮮血滴在黑河之中，黑龍嗅到了氣息，很快躍出水面，它的威力十分強(qiáng)大，無人能敵。

這時，孫悟空再也按耐不住，他突然發(fā)力，逃脫了天界的控制，用盡全身功力，將黑龍擊退，然后帶著不省人事的陳善美消失了。孫悟空心痛地把陳善美帶回水簾洞，可陳善美已經(jīng)死去，孫悟空抱著她的身體，失聲痛哭。然而，黑龍只是被擊退，并沒有死去，冬將軍為了攻打黑龍，也身受重傷，孫悟空安置好陳善美的尸體，他拔出了被自己封印的神劍，準(zhǔn)備找黑龍報仇，一決生死。最后，孫悟空用神劍和金箍的力量，徹底殺死了黑龍，而他自己也倒在地上，失去意識。