David和MaryMargaret懷疑庫(kù)伊拉(維多利亞·斯莫菲特 飾)和厄休拉來(lái)斯托里布魯克鎮(zhèn)是為了尋找其他東西而不是她們自己口中所說(shuō)的「幸福結(jié)局」——這些東西與他們很久以前的一個(gè)秘密有關(guān)。他們相信那個(gè)秘密已經(jīng)無(wú)人知曉，顯然事實(shí)并非如此。Emma也單獨(dú)對(duì)庫(kù)伊拉和厄休拉展開調(diào)查，但她無(wú)法接受自己的朋友和家人向她隱瞞秘密。Regina和Henry繼續(xù)尋找童話書的作者(派特里克·費(fèi)斯克勒 飾)，他們認(rèn)為匹諾曹可能記得一些對(duì)他們有幫助的線索。與此同時(shí)在過(guò)去的童話世界，白雪公主和白馬王子遭遇黑暗三女王，而此時(shí)邪惡女巫的黑暗詛咒即將降臨。