魏明磊(黃俊鵬 飾)果然如約趕到，馬云飛(于震 飾)與魏明磊挑破了整件事情的全部情況，包括魏明磊的真實身份，魏明磊與吉川如何設計陷害五特等。而同時，躲在一旁的美軍基地負責人則聽到了兩人的全部對話，真相大白了，五特徹底洗脫了嫌疑。魏明磊困獸猶斗，最終被馬云飛抓獲。而就在這時，日特酒井也順藤摸瓜，帶領大批日本特務趕到此處，試圖劫走魏明磊，馬云飛等人寡不敵眾。老于率領大隊人馬趕到，與日特一通混戰(zhàn)，最終魏明磊被打死。酒井等人趁亂而退。這一行動，徹底洗刷了五特的嫌疑，歐陽、高寒(王麗坤 飾)等人順利被從美軍基地釋放。然而，此時吉川還沒有抓到，有關原子彈的資料也還沒有截獲。同一時間，走投無路的吉川離開了昆明，來到云南緬甸邊境處的一座小鎮(zhèn)，這里有吉川的一個老相好，小百合。吉川將藏有原子彈重要資料的一把紙傘交給了小百合。讓小百合幫他保存，同時，尋找機會越境逃脫。