達(dá)瑞拉打電話報警，要救自己的兒子艾薩克，卻被警方通知這是政府發(fā)布的命令，警方?jīng)]辦法出警。亞伯拉罕開車去追載走艾薩克的卡車，結(jié)果卻被軍方的人給攔了下來，讓他只能眼睜睜看著艾薩克被帶走。喬納得知艾薩克被帶走，慌張地去找達(dá)瑞拉，說明他把亞伯拉罕的那個研究給了雷登國際，才害得艾薩克被帶走。

亞伯拉罕一回來就聽到喬納的話，得知他把自己的研究給了雷登國際，生氣得差點想要掐死喬納。在達(dá)瑞拉的制止下，亞伯拉罕才松了手，達(dá)瑞拉這才向亞伯拉罕坦白，自己想找喬納幫忙，把研究的事情告訴喬納，令亞伯拉罕特別的生氣。喬納說明他在雷登國際有人，讓達(dá)瑞拉把艾薩克的社會保險號給他，他有辦法救出艾薩克。

米奇恢復(fù)清醒，得知了這十年間發(fā)生的一切，可當(dāng)他聽說杰米并沒有撫養(yǎng)克萊曼婷長大，而將她交給自己的父親之時，米奇特別的生氣。杰米解釋，克萊曼婷的爺爺要跟她爭監(jiān)護(hù)權(quán)，而她又不是血親，根本沒辦法阻止，只能讓米奇的父親帶走克萊曼婷。米奇說到魚缸之時，突然頭疼得厲害，所以事后他要求杰米幫他做手術(shù)，抽著他腦里面多余的東西，緩解頭痛。

進(jìn)行手術(shù)的時候，米奇發(fā)現(xiàn)他腦袋里的東西，是人為放進(jìn)去的而且會產(chǎn)生電流，不能強(qiáng)行取出。米奇讓杰米把飛機(jī)降落，再找出他要的四樣?xùn)|西，其中一樣就是找一頭豬，再重新進(jìn)行手術(shù)。再次手術(shù)之后，杰米才發(fā)現(xiàn)那個人造的物品，是牧羊人組織留在米奇頭腦里的生物驅(qū)動。

亞伯拉罕特別氣達(dá)瑞拉，根本不想理達(dá)瑞拉，為了救艾薩克，他不得不再聯(lián)系杰克遜，讓杰克遜再找一份混種怪物的胚胎樣本，想借此研制出治不育的方法，以求跟雷登國際談判換回艾薩克。喬納找到了艾薩克，通知亞伯拉罕他們?nèi)ソ影_克之時，卻發(fā)現(xiàn)被救的孩子信息是艾薩克的，而他并不是艾薩克。被救的孩子叫格斯，因為他不是艾薩克，雷登國際的人想將他帶走，亞伯拉罕只能將格斯帶走。

杰克遜去尋找混種怪物，遇到了一只變異的不像犀牛的怪物，從沼澤中爬了起來。洛根想用槍射殺怪物，卻一點用也沒有，杰克遜只能開車逃跑，可沒想到那只怪物的力氣卻非常大，直接將他們的車掀翻，然后將車挪到了懸崖邊準(zhǔn)備扔下去，杰克遜他們只好從車上跳下來，才撿回了一條命。

杰米不知道生物驅(qū)動的用處，只能去逼問她抓的牧羊人組織里的人員門薩，門薩于是要求讓他接觸生物驅(qū)動，才能找出它的密碼。門薩調(diào)出了米奇腦里的那個生物驅(qū)動的配置號碼，米奇這才知道藍(lán)色遷移的秘密，得知他可能只有三個月的壽命。杰米聽到這個答案非常的生氣，用手術(shù)刀狠叉門薩的手掌，門薩才告訴杰米，那是牧羊人制造混種生物的東西，他不知道為何會在米奇的身上。

亞伯拉罕把格斯送還給他的父母，結(jié)果雷登國際的莉安找上了門，挾持亞伯拉罕和達(dá)瑞拉跟她合作。莉安說明情況后，表明她可以放走艾薩克，但要用克萊曼婷來交換，因為克萊曼婷偷走了雷登國際的知識產(chǎn)權(quán)。

杰克遜向泰莎坦白了他的身份，也說明他沒有幫助羅伯特，而是想要制止羅伯特危害人類，現(xiàn)在他需要泰莎幫他的忙，一起阻止他的妹妹艾比蓋爾，可泰莎卻因為杰克遜這三年偽造新身份，撒個彌天大謊欺騙她，怎么也接受不了這個答案，所以給了杰克遜一巴掌之后，就直接離開了。

杰米查到，每個拿出生物驅(qū)動的人都失去了記憶，米奇于是決定留下那個生物驅(qū)動。米奇在杰米給他拆腦袋上的裝置之時，突然暈了一會兒，想起了給他腦袋里放裝置的人的下落，他決定先去找那些人。杰克遜去追捕艾比蓋爾，結(jié)果發(fā)現(xiàn)在那里的人并不是艾比蓋爾，而是米奇。在杰克遜與米奇他們短暫團(tuán)聚之后，艾比蓋爾聯(lián)系了杰克遜，并且啟動了房間里的裝置，隨后許多混種怪物便朝他們而來。