老凱文來(lái)到了澳洲，他從精神病院逃出來(lái)后就一直顛沛流離，到處坑蒙拐騙。老凱文很珍惜自己和凱文的父子情，在凱文小的時(shí)候，他們父子是如此的開(kāi)心快活，但是這樣的生活沒(méi)有持續(xù)多久，凱文的母親在他八歲的時(shí)候就去世了，緊接著老凱文的精神狀況出了問(wèn)題，被人們送到了精神病院。老凱文隨身帶著一個(gè)錄音機(jī)和幾盤(pán)凱文小時(shí)候的磁帶，走到哪里聽(tīng)到哪里。老凱文讓馬特將他寫(xiě)的書(shū)寄給過(guò)來(lái)，看著上面荒謬的言論，老凱文憤怒地將書(shū)撕毀。老凱文聽(tīng)聞澳洲有個(gè)小村莊，村莊里面有個(gè)智者克里斯，老凱文希望得到克里斯的幫助。但是老凱文因?yàn)橥禆|西被警方通緝，誰(shuí)也不敢?guī)椭?。老凱文偷偷地從莎倫那里拿走了住戶名單，依照上面的地址成功地找到了克里斯。

克里斯是一位年邁的老者，他愿意傾聽(tīng)老凱文的故事。老凱文將自己的全部家當(dāng)拿了出來(lái)，開(kāi)始了他的故事。老凱文說(shuō)有一個(gè)村莊有14個(gè)人，在消失日的那天，14個(gè)人全部消失了，并且村莊里面的牲畜也跟著消失了，只留下了一個(gè)雞蛋。兩天后，雞蛋裂開(kāi)了，一個(gè)小雞出生了，他們稱那只小雞為托尼。托尼是個(gè)十分有靈性的小雞，大家都相信托尼是神送過(guò)來(lái)的禮物。老凱文這次帶來(lái)了托尼啄過(guò)的磁帶，希望克里斯能夠從這里面發(fā)現(xiàn)什么奧秘。克里斯沒(méi)有多說(shuō)什么，他不相信老凱文的胡言亂語(yǔ)，他開(kāi)始唱歌，隨后兩人一起到外面修屋頂。老凱文爬上了屋頂，克里斯在下面盯著，沒(méi)想到老凱文沒(méi)有站穩(wěn)，一下子從屋頂上摔了下來(lái)，老凱文沒(méi)有死，卻砸死了克里斯。村莊里的人十分痛恨老凱文，將他趕出了村子。

老凱文背著自己家當(dāng)四處流浪，他在旅途中遇見(jiàn)了一個(gè)駕車的男人。那個(gè)男人將汽油潑在自己的身上，準(zhǔn)備自焚。老凱文急忙阻止他，男人說(shuō)他們阻止他去見(jiàn)他的家人，他活在這個(gè)世界上也沒(méi)有什么意義，頓時(shí)就點(diǎn)燃了打火機(jī)，在火海中喪生。當(dāng)晚，天空下起了大雨，老凱文沒(méi)有地方躲雨，被大雨淋了一夜，磁帶也被雨水打濕了。老凱文繼續(xù)他的旅程，一條蛇出現(xiàn)在他的面前，老凱文用拐杖去打那條蛇，以為自己將蛇打死了，沒(méi)想到蛇沒(méi)有死，反而咬了老凱文一口，老凱文暈了過(guò)去。當(dāng)他醒來(lái)時(shí)發(fā)現(xiàn)自己在一間干凈的房子里。救他的正是房子的女主人格蕾絲。格蕾絲對(duì)老凱文說(shuō)她殺死了一個(gè)叫凱文的人，她以為凱文能夠帶來(lái)奇跡，結(jié)果沒(méi)有奇跡，于是就將凱文殺死了。格蕾絲準(zhǔn)備到警察局自首，老凱文知道格蕾絲殺死的并不是真的凱文，兩人敞開(kāi)心扉，洽談心事。