搖身一變成為砂石場老闆的黑狗(林健寰 飾)，誤導家明(孟翔 飾)兩人是父子，假意要家明到砂石場工作，卻是暗中設局要陷害他…。

始終與春花意見不合的寶珠(周惠珊 飾)，為了實現(xiàn)自己的歌唱夢，高中畢業(yè)后就偷偷離家出走，讓春花傷心不已。寶珠離家加入小林仔(李興文 飾)經(jīng)營的康樂隊，拜小林仔為師四處表演歌舞賣藥。當康樂隊巡迴表演賣藥來到艋舺時，神似文輝的小林仔所到之處都引起小騷動…。

國華要求拜訪寶玉(吳婉君 飾)的父母，寶玉擔心謊言被拆穿，竟勸說已高升警察局所長的建宏(馮光榮 飾)向秋月媽媽求婚…。