17世紀，咸鏡道疆界，傳聞有長得人樣的不是人的吸血妖怪闖入，設(shè)計要血染朝鮮八道圖謀造反，這幫吸血妖怪就是吸血鬼。

成伨館內(nèi)，韓世厚(李宗泫 飾)跟鄭在民(呂珍九 飾)講述著這段有關(guān)吸血鬼血洗都城的故事，他很想見識一下力大如牛有著金剛不壞之身的吸血鬼。鄭在民不相信世上有吸血鬼的存在，而他是一個見血就暈的書生少爺，韓世厚開玩笑地認為，鄭在民應(yīng)該跟他互換身份，出身在文官世家才對。

虎太被生擒了，畫師院原九相一派預(yù)謀在邊境引起戰(zhàn)亂，享受血液的戰(zhàn)爭被曝光了。畫師院內(nèi)部相信，虎太他們中了埋伏一定是有人告密了，于是派允在到泮村去查探，想知道是不是和人類共存的那些喝禽獸血液吸血鬼所為。

大司成大人見不到逃學(xué)的韓世厚，命令鄭在民必須把韓世厚帶回來見他，要知道韓世厚是否在不雅的地方鬼混，于是鄭在民就去了泮村樹林找韓世厚。在泮村樹林，鄭在民見到了在陽光下吹笛子的白瑪麗(金雪炫 飾)，被她深深地吸引了。

鄭在民猶豫不決時，被毒蛇咬傷了，他只能割破傷口，想讓毒血流出來，可是他見血就暈。白瑪麗看鄭在民受傷暈倒，于是幫他吸出毒血，第一次聞到人類的血，讓白瑪麗忍不住想要露出吸血鬼的本性，向鄭在民咬下去，幸好韓世厚及時出現(xiàn)。

成伨館里的儒生飲食出了問題，個個都拉肚子，都色掌不分清紅皂白就把提供肉食的白承勛(安吉江 飾)綁了起來，在烈日下暴曬十天做為懲罰。白承勛是隱居在泮村的吸血鬼，靠著妙藥才能在烈日下生存，如果三天吃不到妙藥，或者四天內(nèi)不能喝血，他的身體是承受不住的。

鄭在民得知白承勛是白瑪麗的父親，更加想幫助他查明真相。韓世厚被大司成罰洗茅廁，一時不愉快地他在飯菜里下了白術(shù)，他不想認真學(xué)習(xí)參加應(yīng)考，不想自己的人生就這樣當一個文官就結(jié)束了。

白瑪麗想要給父親喂藥，沒想到被看守的人發(fā)現(xiàn)了，差點被他們毒打。鄭在民不想白承勛無辜受罰，也不想告發(fā)韓世厚，于是他承認是自己在飯菜里放了泄藥，沒想到韓世厚也主動去承認了自己的過錯。

鄭在民的父親認為兒子體弱多病，不可能成為一名出色的武將，于是跟趙中久提出聯(lián)姻之事，要讓鄭在民娶趙雅拉(吉恩惠 飾)為妻。鄭在民心里默默地喜歡著白瑪麗，他拒絕了父親要他成親的要求，可是他無法說服父親。

韓世厚回家的路上，遇到幾個人欺負白丁白瑪麗，而白瑪麗一點也不畏懼，獨自一人與他們周旋，深深地吸引了韓世厚。