蕭劍南(王千源? 飾)醒來(lái)時(shí)，發(fā)現(xiàn)自己躺在一家客棧里，鳳兒并沒(méi)有殺掉自己，反而救了自己，鳳兒對(duì)蕭劍南講述了自己的身世，鳳兒原來(lái)并不是日本人，兩人之間的感情產(chǎn)生了微妙的變化。

蕭劍南也向鳳兒講述了自己和妻子的故事，原來(lái)，這一切的事情都是起因于那一對(duì)覲天寶匣。

蕭劍南妻子一家就是北譚的傳人，日本人從溥儀手中搶到那只覲天寶匣后，四處尋找開(kāi)鎖高手，得知北譚一家有一份祖?zhèn)鞯摹度f(wàn)匙秘笈》，試圖索要，被譚青(也就是山寨中的老八(王鳴篪 飾)，蕭劍南妻子譚倩兒的大哥)拒絕，日本人一怒之下燒掉了譚家的祖業(yè)，試圖逼迫譚青就范。

譚青為了報(bào)復(fù)，利用自己的鎖技連偷了數(shù)家日本工廠的保險(xiǎn)柜，甚至特高課的檔案室的保險(xiǎn)柜。日本人一直抓不到譚青，蕭劍南對(duì)此并不知情，無(wú)意間幫助日本人抓獲了譚青。

譚青死活不肯交出《萬(wàn)匙秘笈》，最后被日本人秘密押走，后被崔二侉子(黃俊鵬? 飾)的部下所救上山落草。蕭劍南出于歉意，照顧譚青的母親和妹妹譚倩兒，后來(lái)兩人成親。但沒(méi)想到日本人賊心不死，后又派綁票土匪祁老大來(lái)綁架倩兒，被蕭劍南抓獲，祁老三(羅二羊? 飾)最終綁走了倩兒，以次要挾要蕭劍南放了他大哥。但這時(shí)正逢9.18事變，祁老大被提前槍決，祁老三帶著倩兒逃走后不知所蹤，這樣，蕭劍南才留在了偽滿政府，就是為了能找到自己妻子。

聽(tīng)過(guò)蕭劍南的故事，鳳兒異常感動(dòng)，終于對(duì)蕭劍南說(shuō)出了實(shí)情，她其實(shí)并不知道譚倩兒的下落，當(dāng)時(shí)她只是為了活命。

蕭劍南大怒，正在這時(shí)，日本人殺到，將蕭劍南抓獲。原來(lái)，是店小二看到了通緝告示，為了賞金，將蕭劍南出賣(mài)。(蕭劍南將崔二侉子從奉天救出后被通緝

鳳兒無(wú)法救出蕭劍南，只能暴露自己是日軍間諜的身份，打聽(tīng)到押運(yùn)蕭劍南的路線，冒著生命危險(xiǎn)，回到山寨懇求崔二侉子救蕭劍南。