曾泰(須乾 飾)向狄仁杰(梁冠華 飾)講述當(dāng)時(shí)太子殿下觀賞過(guò)情花后似乎有些神志不清，那日情花觀觀主棲霞(許榕真 飾)獻(xiàn)茶，太子在品茶時(shí)不知為何大吃一驚，面露恐懼。當(dāng)時(shí)他并未追問(wèn)，而事后太子對(duì)他說(shuō)飲茶時(shí)他突見(jiàn)一縷血絲，自茶中蔓延開(kāi)來(lái)竟將茶水染成了血色，可當(dāng)時(shí)他自己與在場(chǎng)諸人也都喝過(guò)此茶，卻并未曾見(jiàn)太子所說(shuō)的異象。狄仁杰深覺(jué)此事怪異便詢(xún)問(wèn)曾泰當(dāng)時(shí)江州的加急文書(shū)上為何不向圣上奏明此事，曾泰只道為防止有心人士拿此事作怪他只好向圣上隱瞞了此事，只對(duì)狄仁杰一人提起。狄仁杰覺(jué)得曾泰此事處理得當(dāng)，他準(zhǔn)備今晚將當(dāng)時(shí)太子失蹤現(xiàn)場(chǎng)的所有人重聚到畫(huà)舫，希望曾泰能密切配合。

畫(huà)舫內(nèi)，紫嫣正在亭內(nèi)撫琴取樂(lè)，江州富商英蔓(王鷗 飾)來(lái)尋找紫嫣，他為紫嫣展示了一場(chǎng)劍舞，正當(dāng)兩人共同歡舞時(shí)，紫嫣突然想起百合子在岸上殺了所有人的場(chǎng)景便退離了英蔓的身邊，英蔓見(jiàn)此只一頓惱怒。恰巧此時(shí)，老鴇送來(lái)一封名為懷英遞的拜帖，拜帖上不過(guò)寥寥數(shù)語(yǔ)卻讓紫嫣大為所動(dòng)，決定請(qǐng)懷英上船。

夜晚，狄仁杰一行人來(lái)到湖邊畫(huà)舫。據(jù)曾泰的看法，畫(huà)舫就靠在湖岸，不遠(yuǎn)處是聽(tīng)風(fēng)閣樓，湖對(duì)岸又是青山寺，若有人要設(shè)計(jì)挾持太子最簡(jiǎn)便的路就是水路，他們只需將太子用藥迷倒，再用繩子槌入小船，當(dāng)時(shí)焰火熱鬧，舟船蟻集，只需要一葉扁舟，便能在湖中悄然遠(yuǎn)遁，幾乎無(wú)人能注意得到。狄仁杰認(rèn)為曾泰的看法很有道理，但挾持太子是大事，須得萬(wàn)無(wú)一失，這種做法也可能冒著被別人看到的危險(xiǎn)，所以他覺(jué)得綁架太子之人必定不會(huì)如此冒失，這個(gè)方法應(yīng)該不是挾持太子那批人的作法，而眼前的這艘船肯定大有玄機(jī)，他早已經(jīng)調(diào)查清楚并寫(xiě)了拜帖取得登上畫(huà)舫的資格，今夜他決定要還原當(dāng)時(shí)太子失蹤的現(xiàn)場(chǎng)以找出真相。

畫(huà)舫雖小卻五臟俱全，狄仁杰化名懷英帶著元芳和狄春(楊常青 飾)兩人到舫內(nèi)入席，同桌之人除了曾泰外還有富商英蔓和畫(huà)匠宇文弛等人。英蔓和宇文弛皆是知道太子失蹤的人，狄仁杰想從血情花一事打聽(tīng)起，于是他對(duì)江州的血情花一番大贊賞，可宇文弛將自己對(duì)血情花的另一番見(jiàn)解道出，他認(rèn)為血情花奇而至詭，此番枯而復(fù)榮要看應(yīng)在什么事上，如若應(yīng)得當(dāng)?shù)脑挶闶歉接癸L(fēng)雅，如若應(yīng)不當(dāng)?shù)脑拰?lái)無(wú)窮后果。而正在此時(shí)，花魁紫嫣從臺(tái)上的中央緩緩升起，為眾人舞上一曲花非花舞蹈，全場(chǎng)眾人無(wú)一不贊嘆紫嫣的美顏和絕紗舞姿。

紫嫣的舞蹈絕美但元芳從其中看出了一股殺伐之氣，他直言不諱地將此話說(shuō)出，英蔓聽(tīng)罷便為紫嫣辯解道這支舞蹈名叫花非花，其中飛花走袖的動(dòng)作乃是他與紫嫣兩人一同創(chuàng)制的。恰巧這時(shí)，紫嫣換過(guò)衣裳后到廳內(nèi)敬酒，狄仁杰向紫嫣討教舞蹈名為花非花的緣由，哪知紫嫣并未正面解答，狄仁杰只好利用佛經(jīng)來(lái)圓場(chǎng)，他一言道出此名是來(lái)緣于佛法的典故并向眾人講述這一典故。

時(shí)間一到，青山寺煙花燃放，眾人皆被舫外的煙花所吸引，外出觀看。狄仁杰讓元芳和狄春按照原計(jì)劃分頭行事。頓時(shí)舫內(nèi)只剩下他獨(dú)自一人，他趁機(jī)無(wú)人之際在臺(tái)上細(xì)細(xì)查看尋找線索，結(jié)果無(wú)意間觸動(dòng)了機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)通向了紫嫣所處的密室。狄仁杰與紫嫣兩人在密室和房間一番交談過(guò)后，狄仁杰好奇紫嫣為何不隨眾人一起出去觀看煙花，紫嫣道出了自己對(duì)這煙花以及對(duì)這世間的看法，她認(rèn)為所有的江湖恩怨，浩瀚才情都是假的，與其醉心于這海市蜃樓，她更愿意在黑暗里觀清自己的心。

不久，煙花燃放完眾人都回了舫內(nèi)，英蔓與宇文馳(王崗 飾)都在贊嘆這江州城煙花的美妙，狄仁杰聽(tīng)聞青山寺每月竟燃放兩次煙花，如此頻繁倒也讓他頗為意外。這時(shí)，另一桌的兩位賓客突然吵了起來(lái)，一位李姓相公喝得爛醉如泥在抱怨江東居士的缺席和擺架子，旁邊另一位曹姓相公卻一直好言相勸，狄仁杰對(duì)這位江東居士深感好奇，但在場(chǎng)的幾人居然無(wú)一人識(shí)得此人。

李相公喝得爛醉如泥準(zhǔn)備離場(chǎng)，宇文弛為助興便當(dāng)眾展示了自己的才華，自己親手題了一首詩(shī)。正當(dāng)眾人贊賞宇文弛的書(shū)法時(shí)，舫外突然傳來(lái)了一聲慘叫，待狄仁杰和元芳外出查看時(shí)，醉酒的李相公已經(jīng)不省人事，而勸酒的那位曹相公卻死了，吊在船上的掛鉤。狄仁杰命元芳將尸體拽上來(lái)，兩人查看后發(fā)現(xiàn)曹相公并非死于船鉤，而是早在甲板之上被人一劍封喉，然后被掛上鐵鉤沉入水中。至于那聲慘叫聲按照狄仁杰的推斷定是殺人者自己發(fā)出的慘叫，兇手本意正是要暴露他的尸體，殺雞儆猴。

兩人回到舫內(nèi)，狄仁杰亮出了自己的身份并向眾人表示，曹公是被人殺死再掛上船鉤沉入水中，之所以不讓他們離席是因?yàn)閮词謽O有可能是他們之中的離席之人，如若無(wú)任何一人離席，那兇手必定是行動(dòng)迅速，殺人之后再神不知鬼不覺(jué)地回到大廳，也許此刻兇手就在他們之間。

狄仁杰從剛剛酒席中曹李兩人的醉酒爭(zhēng)吵中推斷出曹公定是見(jiàn)過(guò)江東居士此人，而他之所以被殺的原因是因?yàn)樵谧杏腥瞬幌Ｍ瓥|居士這個(gè)名號(hào)被人提起，所以曹公才被殘忍殺害。現(xiàn)在他們所要做的就是找出江東居士這個(gè)人。