在炸雞店里，金信(孔侑 飾)得知美女店主的名字是金善，他驚訝不已，但并不認為這個女子是自己妹妹的轉(zhuǎn)世。陰間使者(金基斗 飾)(崔雄 飾)希望從金善手里要回那枚戒指，因為他想弄清楚前因后果，自己和畫中女子的淵源，以及她究竟是不是金信的妹妹，更重要的是，陰間使者一直不記得自己的前世，自己到底是誰？前世又做了什么？

夜幕里，金信再一次拿起妹妹的畫像，他喃喃自語，你過得好嗎，哥哥一直在牽掛你。

在廚房做飯的時候，金信主動和陰間使者講起了自己活著時候的故事。那是遙遠的千年之前，他還是高麗的大將軍，本來是受臨終的王(金旻載 飾)的囑托，忠心耿耿保家衛(wèi)國，為新上任的年輕的王效力，結(jié)果和之前所有忠臣一樣，被奸臣樸中元所陷害，慘死在年輕的王的手中，連同自己的妹妹，也是王妃(金所炫 飾)，都無一幸免。

想當(dāng)年，他懷著喜悅的心情將妹妹送進宮，那一路送花轎的歡喜之情，他以為是把妹妹送進了幸福和甜蜜之中，而妹妹與王也是一見鐘情，誰能想到，最后會落得家破人亡的結(jié)局。

新年的鐘聲即將敲響，陰間使者約了金善見面，在12月31日這天晚上。陰間使者一直以來的奇怪舉止和態(tài)度終于讓金善不耐煩，她決定要和陰間使者徹底再見。陰間使者聽到金善這么說，心中難過，悵然若失，如同失戀了一般。而這天晚上，過了零點，恩卓終于年滿十八歲了，變成了大人，她和金信一起約會，金信吻了恩卓，兩人的感情逐漸升溫。

恩卓媽媽的昔日好友一直在默默守護著恩卓，包括幫恩卓收著存有媽媽保險金的存折。恩卓十分感動。而恩卓的姨媽，一直貪心要騙取這筆保險金，現(xiàn)在，她也得到了應(yīng)有的報應(yīng)，在監(jiān)獄中過著生活，等待她的，是命運和法律的裁決。

德華受爺爺?shù)膰诟?，來到公司里實?xí)，他仗著自己是會長孫子，有些玩世不恭，但迫于爺爺?shù)膲毫Γ膊坏貌徽J真學(xué)習(xí)起來。

金信在和柳會長下著棋，他猛然看見了柳會長的未來，他即將走向死亡。這就是金信的宿命，他終其一生，只能眼看著身邊的人一個個走向死亡，卻無能為力。陰間使者提醒著金信，要不要告訴德華，爺爺即將去世的事情，金信很茫然，目睹了太多人的生死，他不知這輪回還要多久才能結(jié)束。