鄭軍與同伴失散，落入到了一伙黑衣人手中。黑衣人的上級是陳主任，鄭軍被陳主任押進牢房刑訊逼供。面對兇神惡煞的審問人員，鄭軍沒有表露出一絲恐懼，而是視死如歸不肯說出一個情報。

劉恒升(于波 飾)未能幫助陳主任攔截共產黨運送的藥物，心情煩躁回到住處。蘇沫兒(韓燁 飾)見劉恒升平安無事歸來，她緊崩的心迅速松馳下來。劉恒升在蘇沫兒面前提起了執(zhí)行任務的經過，他對丁志堅(邱心志 飾)已是恨之入骨，認定是丁志堅從中作梗，幫助共產黨運走了藥物。

陳主任親自審問鄭軍，他雖然對鄭軍用了重刑，但始終無法從鄭軍口中挖出有價值的情報。丁志堅得知鄭軍被抓了，他暗中派出手下郭峰(鐘凱 飾)侍機營救鄭軍。

地下黨員老王與丁志堅秘密見面，兩人提起了落入國軍手中的鄭軍。其實鄭軍已經懷疑劉恒升叛變了，所以他才想方設法引誘劉恒升露出真面目。如今他還未完全掌握劉恒升叛變的證據(jù)，卻自身難保成了國民黨手中的囚犯。

為了守住嘴中的情報，鄭軍趁著獄卒不備咬舌自盡，郭峰并不知道鄭軍已經自殺，他深夜闖入監(jiān)獄與守衛(wèi)發(fā)生激烈博斗，殺害了所有守衛(wèi)。

鄭軍坐在牢房的椅子上聳拉著腦袋低頭不動，郭峰進入牢房才看出鄭軍早已死亡。陳主任得知有人劫獄，趕緊帶領一伙手下趕了過來，郭峰在陳主任趕來之前安全撤走，陳主任見鄭軍已經死在牢房里面，他頓時火冒三丈責罵手下人未能看護好鄭軍。

劉恒升為了向國民黨繼續(xù)提供情報，他秘密與共產黨員老王會面，老王不知道劉恒升已經叛變，他向劉恒升透露了一些機秘信息。

老王接到了新的運輸任務，他緊急與丁志堅見面，丁志堅長期幫助共產黨運輸貨品，他已經成了半個共產黨員。老王非常相信丁志堅的能力，他打算把新的運輸任務交給丁志堅完成。丁志堅雖是國民黨軍官，但他分得清是非黑白，暗中幫助共產黨與日軍斗爭，在民族存亡的關鍵時期，他寧肯背叛黨國，也要全力對共產黨伸出援助之手。

入夜，郭峰開車搭載蘇沫兒回家，汽車剛來到樓外停下，一伙黑衣人沖了出來包圍汽車，喝令郭峰與蘇沫兒下車。郭峰下車之后面對所有黑衣人，神色平靜與黑衣人交涉。