方黎(王森 飾)成為了保衛(wèi)局副局長(zhǎng)，劉教授跟在崗村(何俊 飾)身邊低頭哈腰，方黎也是納悶，不知道他走了什么狗屎運(yùn)搭上了崗村。方黎雖然只是副局長(zhǎng)，但空降的日本人不會(huì)做情報(bào)，方黎很自信，整個(gè)保衛(wèi)局就是他們兄弟二人的了。半年后，新年伊始，方黎和陳克海(高至霆 飾)一起帶著小寶吃年夜飯，方黎雖然在保密局說一不二，但他的野心并不甘心。張?jiān)?/a> 飾)只能遠(yuǎn)遠(yuǎn)的看著陳克海帶著小寶放煙花的場(chǎng)景，即便方黎已經(jīng)離開了。

老段(王海平 飾)給了陳克海一份紅包，告訴他新年后延安會(huì)有一位新的同志接替自己的工作，陳克海要有新的上線了。方黎和吳剛(周密 飾)秘密見面，他就是陳克海新的上線，恰恰也是重慶方面安插在延安的特務(wù)。他的家人都在方黎手中，這也是他死心塌地做叛徒的原因。方黎送了小寶一個(gè)手槍玩具，抱著小寶玩耍的時(shí)候方黎腰傷又犯了。

吳剛與老段接頭見面了，老段一直在打聽76號(hào)那位同志的消息，老段并沒有透露。老段也意識(shí)到吳剛的不對(duì)勁，等他走后立刻叫人幫忙調(diào)查了吳剛的檔案，隨后寫了一張警惕的紙條給陳克海，讓賣報(bào)紙的小童送給陳克海。但陳克海急急忙忙抱著小寶去醫(yī)院，錯(cuò)過了這份報(bào)紙。吳剛找到老段自己有緊急消息要匯報(bào)，卻對(duì)老段動(dòng)了手，他察覺老段在調(diào)查自己，于是迫不及待地殺了老段。和吳剛配合的人，正是方黎。他們都很確認(rèn)，老段想要保護(hù)他的下線，他們要守株待兔。老段并沒有咽氣，他拼盡最后的力氣從樓下摔了下來警示陳克海，隨后才放心的離去。

方黎四處帶人搜查，陳克海不得已喬裝躲避抓捕，并且趁亂殺了殺害老段的兇手吳剛。陳克海匆匆回到家中，因?yàn)槔隙蔚乃蓝鴳崙坎灰选７嚼杞嘘惪撕砜蠢隙魏蛥莿偟氖w，讓陳克海幫自己想辦法再調(diào)查一些資料。陳克海因?yàn)槭軅恢蔽嬷「?，方黎只?dāng)他是胃痛。偶然看到老段送給自己厚厚的紅包，陳克海為同志的死默默哭泣，他自責(zé)沒有看到報(bào)紙上的情報(bào)，也為老友的犧牲而悲痛。這時(shí)，陳克海身邊的電話響了。