中宗一年，一位失魂落魄的女子被押入刑場(chǎng)，漢城街上的兩邊站滿了人，她們嘴里紛紛議論著這位衣衫襤褸的女子，原來(lái)她就是當(dāng)不到10日的廢妃慎彩景。慎彩景邊走邊回憶起幾天前，自己從外面跑回家里看到父母和家中仆人慘死在家中的一幕，痛哭不已，那一日她急著進(jìn)宮面見(jiàn)中宗李懌(白承煥 飾)，可是當(dāng)時(shí)深愛(ài)著她的中宗也沒(méi)有任何的辦法，彩景企圖從袖中拿出匕首想要刺殺下旨?xì)⒑ψ约杭胰说闹凶?，就在猶豫時(shí)被中宗發(fā)覺(jué)……行刑場(chǎng)上，絕望的王妃希望來(lái)世不要再遇見(jiàn)王上。

時(shí)間回到燕山五年，燕山君李?(李東健 飾)為了穩(wěn)固王位，便用強(qiáng)硬的手腕來(lái)處理那些反對(duì)他的臣子，沒(méi)過(guò)多久全國(guó)出現(xiàn)了大旱，燕山君李?震怒，因?yàn)樘鞛?zāi)地變被視為王無(wú)德！一日燕山君李?在上早朝的路上，被做作法求雨的聲音給吸引，他上前一看，原來(lái)是同父異母的弟弟晉城大君李懌在橋上做法求雨，燕山君李?嚴(yán)肅訓(xùn)斥大君這樣做好玩嗎？李懌來(lái)不及辯解李?拂袖就走。

大殿外，一干等候多時(shí)大臣在烈日下向李?稟報(bào)各種事情，被旱情弄得心煩氣躁的李?邊聽(tīng)邊扔奏折，面無(wú)表情的盯著下面的大臣，大聲訓(xùn)斥著說(shuō)自己再也不想聽(tīng)到天災(zāi)地變就是王無(wú)德的言論。燕山君留下幾個(gè)重要的大臣私下商議旱災(zāi)的如何解決，大臣樸遠(yuǎn)宗提出辦嘉禮可以緩解旱情，趁機(jī)給晉城大君辦嘉禮。王才意識(shí)到弟弟李懌到了適婚年齡，便詢問(wèn)大臣慎守勤(張鉉誠(chéng) 飾)是否愿意將女兒慎彩景嫁給晉城大君李懌。

在居昌鄉(xiāng)下，一個(gè)少女在吹口哨為一戶農(nóng)家的一頭驢治療便秘，原來(lái)這位少女是慎守勤送到鄉(xiāng)下的女兒慎彩景。在鄉(xiāng)下，慎彩景就是一只丑小鴨，身份就是擺設(shè)，沒(méi)有高貴可言，但慎彩景一直默默承受著這樣的生活。慎彩景不明白自己父親為什么硬讓自己呆在鄉(xiāng)下，于是收拾東西男扮女裝來(lái)到了漢城。在漢城，慎彩景撞到了正在偷看春宮書的晉城大君李懌，兩人發(fā)生起了爭(zhēng)執(zhí)，隨后，彩景尾隨大君李懌才發(fā)現(xiàn)他正準(zhǔn)備偷看姑娘們洗澡，慎彩景趕緊大喊嚇跑了洗澡的姑娘，大君李懌氣得轉(zhuǎn)身想抓住彩景，彩景急忙逃跑起來(lái)，逃跑中，大君和彩景不小心撞到一起滾下山坡，彩景將臉上的鳥(niǎo)屎擦到大君的衣上，大君氣得幾乎要瘋掉了，最后，彩景自知闖禍奮力向前跑躲在山洞里逃過(guò)一劫。大君發(fā)誓兩個(gè)人一定還會(huì)再見(jiàn)！

大臣任士鴻勸諫燕山君李?，說(shuō)如果讓慎守勤要在做大君丈人，慎守勤權(quán)勢(shì)過(guò)大，會(huì)威脅到燕山君的王位。于是將去世過(guò)大君的密旨拿給李?看，李?不禁想起父親彌留之際所說(shuō)讓位給長(zhǎng)大后的李懌。心煩意亂的李?來(lái)到校場(chǎng)射箭發(fā)泄，心中不服自己的弟弟除了出身好什么都沒(méi)有，就想從自己手中拿走王位，心中越想越氣。彩景與李懌在一個(gè)攤位再次相見(jiàn)，兩人爭(zhēng)價(jià)買娃娃魚(yú)筆硯，小偷悄悄從彩景背包中拿走錢財(cái)。最后被李懌買走，兩人誤會(huì)越來(lái)越深。

出宮的燕山君李?碰見(jiàn)晉城大君李懌，李?故意刁難大君和他的朋友，并趁機(jī)拔劍要?dú)⒋缶?，聞風(fēng)而來(lái)的慈順大妃(陶智媛 飾)見(jiàn)狀連忙求情，大君逃過(guò)一劫。寢宮中大妃苦口婆心的勸大君不要相信燕山君，小時(shí)候的情分被權(quán)力磨滅了，讓大君不要再天真下去。這時(shí)門外的燕山君破門而入，冷冷地說(shuō)大君李懌最好是女兒身這樣他就放心……