燕山君李?(李東健 飾)因為密旨、旱情等事情交織在一起壓得喘不過氣，他連夜出城來到一處溫泉散心。誰知，彩景誤以為他是偷自己東西的李懌(白承煥 飾)纏上了他，最后彩景才自己弄錯了，但是因為城門又關(guān)了，身無分文又累又餓的彩景厚著臉皮以各種理由纏李?做自己的大哥，無耐之下李?帶彩景入住郊外的客棧。黑店的老板給他們的飯菜下迷藥，最先醒來的彩景不得不冷靜下來，將不省人事的李?裝在木車上,拉著車連夜逃到城門外……經(jīng)過一夜的驚險和相處，李?從彩景身上體會到家人的溫暖。

脫險的李?異常憤怒，上早朝時警告大臣們后命人抓回那對害人的夫妻，二話不說拔劍殺了他們。回到寢殿看到等了一夜的李懌，說不會改變讓李懌當慎守勤(張鉉誠 飾)女婿的決心。醒來的彩景看到李?留的紙條再見時許彩景一個愿望，然后走到父母家門前，就在彩景猶豫不知如何面對父母時，彩景看見慈順大妃(陶智媛 飾)帶著很多人進去，彩景心想有貴客在父母不會怪罪自己來漢城。進到府中彩景見到奶娘(廉惠蘭 飾)，心安了不少。慈順大妃同慎守勤夫婦在房中商量李懌和彩景的婚事，慎守勤夫妻以彩景一直生活在鄉(xiāng)下粗鄙不堪配不上李懌為由回絕這門婚事。門外的彩景聽到后很受傷，就不明白父母怎么就將自己說的一文不值。暗自下決心一定要嫁給李懌證明自己。不料被李懌發(fā)現(xiàn)打開房門，慎守勤夫妻很驚訝女兒的出現(xiàn)，但只能壓下心中的不快讓彩景參與談話，彩景表態(tài)同意嫁給李懌。李懌將彩景拉到屋外，通過交談彩景才知道自己誤會李懌，原來偷自己東西的另有其人，李懌以幫忙找到東西為條件取消他倆的婚事，并約定明天相見。大妃離開彩景家后，慎守勤夫妻不愿告訴女兒家里拒婚的真相，只希望她早些離開漢城。晚上，李懌抱著琵琶躲在校場的大石柱后面，被警惕的李?發(fā)現(xiàn)，李懌趁機表明心跡說自己不會窺視王位寧愿孤獨終老也要讓李?放心。兩兄弟關(guān)系緩和。

第二天，彩景和李懌如約來到東籍田村，李懌本想只要幫彩景找到小偷就好，不料遇上村中有人偷貢米的事，李懌答應(yīng)母妃不管閑事，硬忍住不去調(diào)解。善良的彩景不顧李懌反對沖進人群中，看到在慌亂中被人群撞倒在地的彩景。李懌再也忍不住站了出來承認自己就是偷米賊。村民礙于李懌的身份，選擇讓李懌賠米就行。當初偷彩景東西的小偷就在村民說偷米的人當中，這位名叫徐奴的小偷看到彩景他們不計前嫌的救自己，于是跑到村里的大哥那里挨了一頓打，從他那里拿回彩景的東西交還彩景。經(jīng)過這些事，這三個不打不相識的少年心中種下了友誼的種子。在宮中，李?的心腹任士鴻向他匯報慈順大妃的行蹤以及與先王密旨相關(guān)的人就隱居在東籍田村，這一切讓李?更加不安了。