毛澤東(劉承林 飾)在去上海之前，李大釗(李東翰 飾)(李東翰 飾)把一塊表送給他。他從北京去上海，歷時二十五天，他在中國歷史的莽野上踽踽獨(dú)行。從岱岳到孔廟，從老子到孔丘，從三國的徐州古城墻，到金陵石頭城，他要從歷史的縫隙中，尋找一道照亮千年黑暗隧道的光亮。楊開慧(米卓清 飾)以為毛澤東還在北京，便給他寫信，但不久后信件被退回，原因是查無此人。毛澤東抵達(dá)上海，同彭璜(王迪 飾)見面，了解了驅(qū)張團(tuán)在上海所做的事，毛澤東也說出自己此行的任務(wù)和目的。彭璜將陳獨(dú)秀(侯祥玲 飾)的住址告訴毛澤東，他當(dāng)即上門拜訪。陳獨(dú)秀把全譯本的《共產(chǎn)黨宣言》給毛澤東看，令他十分驚喜。得知毛澤東現(xiàn)在正在工讀互助社，陳獨(dú)秀笑了笑，以前他也走過這樣的路。

毛澤東把《共產(chǎn)黨宣言》拿回來同彭璜分享，讀著宣言上的話，激情滿滿，他們有預(yù)感，無產(chǎn)者翻身的日子就快要到了。蔡和森(黃淏楠 飾)用字典啃完了一本《資本論》，剛好新民學(xué)會的活動日即將來臨，蔡和森堅(jiān)持談?wù)摰慕裹c(diǎn)是馬克思主義，蕭子升(宋佩澤 飾)不大樂意。楊開慧收到毛潤之從上海寫回來的信件，她激動地同母親分享，期待潤之能回到湖南，將這些親口同自己分享。母親卻說潤之現(xiàn)在還不能回來，湖南還是張敬堯(董勇 飾)(董勇 飾)的天下。蕭子璋(王禹翰 飾)赴法的船票還沒著落，毛澤東也在為此事積極地籌措。新民學(xué)會活動日，大家因觀點(diǎn)不一致而憤然分開，這次的活動開得一塌糊涂。毛澤東收到一封邀請函，但上面未寫清是誰邀請的，恐有危險(xiǎn)。

彭璜擔(dān)心這是張敬堯設(shè)下的局，目的是想讓毛澤東自投羅網(wǎng)，但毛澤東最終還是決定前去赴約。約他的人是章士釗(王海地 飾)先生，他是楊昌濟(jì)(于洋 飾)(于洋 飾)的好友，曾收到楊昌濟(jì)生前的信，為赴法留學(xué)的學(xué)生們在社會上籌集了一筆不少的資金。毛澤東表示自己已經(jīng)放棄去法國留學(xué)的機(jī)會，洋經(jīng)的確是要有人學(xué)，但也要符合中國國情，所以他決定留在國內(nèi)研究本國的問題。章士釗感慨他說的話很有道理，繼而離開。毛澤東一直記著這筆雪中送炭的巨款，新中國成立后，毛澤東每年春節(jié)，便從自己的稿費(fèi)中取出兩千塊錢，派人送給章士釗，一直送了十年，章士釗說什么也不肯再收。赴法的送別會辦成了討論會，情緒高漲，確定了一些學(xué)會態(tài)度。

1920年6月，張敬堯逃離湖南，長達(dá)半年的“驅(qū)張”運(yùn)動結(jié)束。1935年6月，張敬堯在北京六國飯店被人刺殺。陳獨(dú)秀對毛澤東說，要想打破這個不平等的舊世界，唯有一條路可走，那就是效仿俄國，進(jìn)行一場開天辟地的大革命。毛澤東有一種預(yù)感，共產(chǎn)主義的幽靈，已經(jīng)來到了中國。一九三六年，毛澤東對來陜北采訪的斯諾說，陳獨(dú)秀對他的影響，也許超過任何人。張敬堯出逃后，譚延闿(王朋利 飾)和趙恒惕(宋宗軒 飾)入主湖南，想把毛澤東收入麾下，但毛澤東拒絕赴宴。新民學(xué)會眾人為毛澤東賀喜，祝賀他榮升湖南第一師范附小主事。學(xué)會對未來的工作方向進(jìn)行討論，毛澤東大膽提出成立革命的組織。楊開慧來同毛澤東見面。