1937年特魯爾戰(zhàn)役，胡里安在執(zhí)行任務(wù)之時(shí)為救傷員，不慎在戰(zhàn)役中身亡，時(shí)間管理局的同事以非常悲痛的心情，為胡里安舉行了簡(jiǎn)單的葬禮。馬德里時(shí)間管理局正在整修，所有的設(shè)備都不能使用，讓薩爾瓦多他們熱得不行，薩爾瓦多更因?yàn)樽约旱耐裙钦鄄荒苄凶?，跟安古斯迪亞斯啰嗦個(gè)不停。

1958年的圣塞巴斯蒂安，帕西諾去見瑪爾塔之時(shí)，有人從門縫里塞了一張字條，寫的像是暗語的東西，帕西諾根本看不懂。帕西諾跑出去追塞字條的人，只找到了一個(gè)俄國人，而他在這時(shí)才明白俄國人還有同伙，所以馬上返回去保護(hù)瑪爾塔，可惜已經(jīng)來不及了，瑪爾塔已經(jīng)被推下了樓身亡。

帕西諾去看瑪爾塔的尸體，卻被服務(wù)生當(dāng)成了殺人兇手，他只能先潛逃，而在無人可信的情況下，他只能聯(lián)系艾米利亞和阿隆索來幫忙。帕西諾拿俄國人手中拿到的東西給艾米利亞，才知道那是照片的膠卷，而等他們洗出照片之時(shí)才知道，那些俄國人在跟蹤懸疑大師阿爾弗雷德。

艾米利亞和阿隆索以記者的身份，接近阿爾弗雷德，讓帕西諾趁此機(jī)會(huì)在阿爾弗雷德身邊，尋找俄國人，卻沒想到帕西諾卻被引入了俄國人的陷阱，差點(diǎn)就被俄國人給勒死。帕西諾在與俄國人拼命之時(shí)，踢爛了窗戶驚動(dòng)了阿隆索他們，才及時(shí)讓阿隆索趕進(jìn)來救帕西諾。

帕西諾對(duì)俄國人毒打逼供，艾米利亞不得不打電話通知艾琳，帕西諾為此特別的生氣，可居于阿爾弗雷德的身份，怕引起國際問題艾琳也只能向薩爾瓦多匯報(bào)。經(jīng)過審問得知，俄國的政府想將阿爾弗雷德劫持回去，為他們的政體拍一部電影。為了不改變歷史，薩爾瓦多也只能讓小分隊(duì)將此事管下來，解決阿弗雷德的麻煩。

在電影首映禮時(shí)，艾米利亞他們混進(jìn)了電影院內(nèi)，帕西諾突然被死而復(fù)生的瑪爾塔給引開了，他才知道這一切都是俄國人設(shè)的陷阱。瑪爾塔以她父親和她的性命受到威脅為由，逼喜歡她的帕西諾幫她的忙，幫助俄國人挾持阿爾弗雷德。艾米利亞因?yàn)槁?lián)系不上帕西諾，看到阿爾弗雷德離開，她馬上就去勾引他，想把他秘密帶走，可沒想到帕西諾卻突然出現(xiàn)帶走了他。

帕西諾把阿爾弗雷德藏了起來，然后一個(gè)人去見瑪爾塔，拆穿瑪爾塔的陰謀。因?yàn)闆]有見到阿爾弗雷德，瑪爾塔背后的俄國人出現(xiàn)了，讓瑪爾塔只得坦白，她的父親早已去世，帕西諾才明白瑪爾塔不僅要將阿爾弗雷德交出去，還要把時(shí)間管理局也給出賣掉。帕西諾得知真相之后，并沒有將瑪塔爾帶回時(shí)間管理局，而是直接放走了她，然后再通知伙伴。