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1605年，塞萬(wàn)提斯還沉浸在自己的成名美夢(mèng)之中的時(shí)候，洛佩故意來(lái)刺激塞萬(wàn)提斯，說(shuō)明塞萬(wàn)提斯被關(guān)在室內(nèi)編寫(xiě)編年史，而他則被國(guó)王安排接待英國(guó)來(lái)的外賓，而且這一次他要接待的人是英國(guó)偉大的威廉莎士比亞，讓塞萬(wàn)提斯知道他是有多么的享譽(yù)國(guó)外，氣得塞萬(wàn)提斯在自己房間里發(fā)狂。

帕西諾在戈雅的年代找到了他給瑪爾塔的項(xiàng)鏈，才不得不坦白他讓瑪爾塔逃跑的事情，還一直跟薩爾瓦多要求去1982年解決瑪爾塔的事情。薩爾瓦多不同意帕西諾的請(qǐng)求，派了埃內(nèi)斯托和艾琳去了1982年的時(shí)間管理局，而他則在那里指責(zé)帕西諾。

加拉斯科打電話給薩爾瓦多，讓他派一組小分隊(duì)到1605年的巴利亞多利德，因?yàn)檫@一年西班牙和英國(guó)簽署了和平條約，卻有人想要毒害英國(guó)的使臣。御廚給英國(guó)使臣做了特別的點(diǎn)心，卻沒(méi)想到英國(guó)使臣一口也沒(méi)有吃，御廚一時(shí)生氣便喂了狗，卻沒(méi)想到把狗給毒死了。在同一時(shí)間，西班牙有很多的黃金時(shí)代的文豪都住在巴利亞多利德，薩爾瓦多不得不讓艾米莉亞他們趕去處理一下下毒的問(wèn)題。

艾米莉亞被安排在王后的身邊當(dāng)侍女，等她去給王后拿菊花茶的時(shí)候，從御廚那里得知了與他起沖突人的長(zhǎng)相，艾米莉亞于是發(fā)回去給迭戈拼圖。圖片出來(lái)之后，薩爾瓦多才知道那個(gè)人就是到時(shí)間管理局殺人的人，而他現(xiàn)在正藏在英國(guó)使臣的隊(duì)伍當(dāng)中，讓艾米莉亞不得不馬上去找阿隆索他們。

阿隆索和帕西諾在保護(hù)英國(guó)使臣的時(shí)候，因?yàn)橛?guó)使臣霍華德囂張的樣子，讓他看了實(shí)在生氣，便一時(shí)氣惱跟霍華德比試了起來(lái)。因?yàn)榛羧A德一直處在上風(fēng)非常開(kāi)心，幾次都與下屬為勝利而擁抱起來(lái)，讓殺手失去了狙擊霍華德的最佳時(shí)間。帕西諾得知了殺手的身份，馬上開(kāi)始尋找最佳的狙擊位置，終于發(fā)現(xiàn)了殺手的狙擊槍?zhuān)谑菗屜纫徊皆跉⑹珠_(kāi)槍之前，將殺手給滅了口。

王后召見(jiàn)洛佩為她讀書(shū)，正好讓洛佩撞見(jiàn)了艾米莉亞，在王后要幫艾米莉亞介紹之時(shí)，她馬上阻止了王后，可沒(méi)想到最后還是讓王后叫出了她的新名字，讓洛佩非常的疑惑。殺手被解決了，可殺手普利多留下的東西那枚戒指，卻顯示殺手自相矛盾的一面，一方面他與時(shí)間管理局的進(jìn)步派合作，搞壞弗朗哥的國(guó)際名聲，劫持了希區(qū)柯克也救了戈雅，但他同時(shí)又屬于一個(gè)極端保守與宗教化的秘密組織，所以薩爾瓦多決定讓小組成員繼續(xù)留在1605年，等條約簽署。

阿隆索和帕西諾被安排與霍華德打牌，卻沒(méi)想到塞萬(wàn)提斯也在那里，而塞萬(wàn)提斯曾經(jīng)見(jiàn)過(guò)阿隆索，一直覺(jué)得自己認(rèn)識(shí)阿隆索，阿隆索只好一直否認(rèn)，讓塞萬(wàn)提斯以為他自己記錯(cuò)了。在玩牌的時(shí)候，阿隆索因?yàn)榛舻氯A他們一直贏，跟他們大吵了起來(lái)，這才知道他們是出老千贏了牌局，所以他們也因此憤然離開(kāi)。勒馬公爵因?yàn)榛舻氯A在玩牌的時(shí)候耍詐，不相信英國(guó)人的誠(chéng)信，所以想勸阻國(guó)王不要簽和平條約。

艾米莉亞從王后那里得知，洛佩和塞萬(wàn)提斯都很想跟威廉莎士比亞談一談，而勒馬只為洛佩引薦了威廉莎士比亞，所以艾米莉亞在偶遇威廉莎士比亞之后，便把他帶去見(jiàn)塞萬(wàn)提斯。塞萬(wàn)提斯想起艾米莉亞是讓他做夢(mèng)的那個(gè)人，不想再相信艾米莉亞說(shuō)的話，直到得到艾米莉亞帶來(lái)的人是威廉莎士比亞，他才開(kāi)心地拉著威廉莎士比亞談起來(lái)，而艾米莉亞則從塞萬(wàn)提斯那里知道，和平條約將被取消。

為了讓國(guó)王改變心意，艾米莉亞說(shuō)動(dòng)了王后，讓她去勸說(shuō)國(guó)王，最終國(guó)王被王后說(shuō)動(dòng)，決定跟英國(guó)人簽署和平條約。在簽署和平條約的時(shí)候，洛佩看到了塞萬(wàn)提斯把他的書(shū)交到了莎士比亞的手上，他于是在和平條約簽署之后就去找塞萬(wàn)提斯算賬。艾米莉亞看出了塞萬(wàn)提斯和洛佩之間的怒火，在他們兩人拿起武器想要互相攻擊的時(shí)候，將他們兩人給大罵一頓，讓他們不要將自己的才華用在這種吵鬧之上。

在艾米莉亞他們大功告成之際，年輕的勞拉帶著幾幅有價(jià)值的畫(huà)作，離開(kāi)了時(shí)間管理局。

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