羅晴萱(張澎澎 飾)與方夢凱(傅程鵬 飾)再次約會，兩人來到方夢凱當(dāng)年奔赴抗戰(zhàn)前線的分手處，回憶起了往事。羅晴萱用話試探方夢凱，發(fā)現(xiàn)方夢凱并非真心為國民黨干事，趁勢曉以大義，希望改變其立場。方夢凱卻表示哪邊都不想沾，只想憑良心辦事。羅晴萱一生氣掉頭走了，方夢凱追了上來，說如果是羅晴萱讓干的事，他可以考慮。羅晴萱這才重展笑顏。

方夢凡(王政 飾)在席間吃飯的時(shí)候，暗示方夢凱離開警備司令部，和方夢瑤(唐菱 飾)去做生意，方夢凱拒絕了。方靜齋言語之間都是對老家的懷念，可這兵荒馬亂的，估計(jì)一輩子都回不去啦。晚間，方夢瑤和幾位討論方靜齋的的生日宴，方靜齋不愛熱鬧，只想請幾個(gè)親朋好友聚一聚。宋吉剛(黃河 飾)支開了方夢凱，把錢耀祖(施展 飾)喊了進(jìn)去。方夢凱意識到，宋吉剛可能是接到了上級的指令，而他瞞著自己把錢耀祖叫來，應(yīng)該是和他們進(jìn)行的陰謀有關(guān)，他決定跟蹤下去。

方夢凱一路尾隨，偷聽到錢耀祖在忙培訓(xùn)基地以及炸藥的事情，明白宋吉剛這是要行動了。他還隱隱約約的聽到試爆，猜測他們是在培訓(xùn)爆破手。晚間，方夢瑤和幾位討論方靜齋的的生日宴，方靜齋不愛熱鬧，只想請幾個(gè)親朋好友聚一聚。晚間，方夢瑤和幾位討論方靜齋的的生日宴，方靜齋不愛熱鬧，只想請幾個(gè)親朋好友聚一聚。

董震山(王長林 飾)正在和董海妹(王曉 飾)討論舵主的傳位人以及董海妹的婚事，袍哥舵主的位置向來傳男不傳女，所以哪怕董海妹一身的本事，這位置也輪不到她。至于杜黑虎(孫布爾 飾)她看不上，兩人說話間，杜黑虎走了進(jìn)來，表示不僅想要娶董海妹，還想取得董震山的舵主之位。董震山拒絕了，兩人不歡而散，董震山被氣得頭疼。

方敬齋(杜源 飾)七十大壽筵席，羅文昌(寧曉志 飾)和董震山不請自到，方靜齋感慨三人的緣分未盡呢。當(dāng)年拜把子的三兄弟逢場作戲，話語既尷尬又含譏諷。三人再次談起二十年前的事情，一半是遺憾一半是厭惡，二十年前陳天柱(冷海銘 飾)一家的滅門案，他們?nèi)司鶇⒓舆^，但是陳天柱的老婆沒有死，她的女兒也被人養(yǎng)大了，就在這霧都。

董海妹和羅晴萱相互諷刺，相互拆臺，方夢凱被夾在中間，左右為難。最后，方夢凱趁人不備把查到的炸藥情況告訴了羅晴萱，他這才知道共產(chǎn)黨早就知道藍(lán)煙計(jì)劃了，并表示共產(chǎn)黨最近缺人，希望方夢凱可以加入。

董海妹看著方夢凱和羅晴萱玩得開心，暗暗咬牙，和安娜(白雪 飾)在人群中跳起舞來，惹得眾人歡呼。董震山看著女兒的身影，又情不自禁的想起二十年前的事情，原來當(dāng)年董震山被羅文昌欺騙，參與了陳天柱家的滅門案，當(dāng)他發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙之后，當(dāng)即沖進(jìn)火海，救出小海妹母子，將小海妹撫養(yǎng)長大，自己終身未娶以示贖罪。

杜黑虎見董震山不肯傳舵位，娶董海妹也無望，心生歹念，派心腹潘龍飛(鄭諾 飾)暗中除掉最大的威脅。董海妹打獵上山時(shí)，安娜為了取戰(zhàn)利品掉入陷阱，而她自己則被黑衣人追殺。關(guān)鍵時(shí)刻被意外出現(xiàn)的方夢凱搭救，黑衣人見行動失敗，馬上撤離。方夢凱擔(dān)心樹林里有其他殺手，帶著海妹和安娜趕緊離開了。

杜黑虎當(dāng)時(shí)喝醉了酒，沒想到潘龍飛竟然真的敢去刺殺董海妹，在得知失手是因?yàn)榉綁魟P之后，更是生氣。