方夢凡(王政 飾)剛從霧都大學(xué)離開，就意識到自己被跟蹤了，他除了是霧都大學(xué)教授還是地下黨的區(qū)委委員，所以他明白自己暴露了，但是寡不敵眾，被錢耀祖(施展 飾)抓獲了。宋吉剛(黃河 飾)知道沒有不透風(fēng)的墻，必須馬上拿下方夢凡，所以必須把方夢凱(傅程鵬 飾)打發(fā)的遠(yuǎn)遠(yuǎn)的。

方夢凡經(jīng)受住了酷刑，但妻子文秀(張雨霏 飾)遭受凌辱，他實在無法承受，在宋吉剛的威逼下招供了組織成員。錢耀祖擔(dān)心方夢凡的證詞有詐，但是宋吉剛分析這證詞沒有漏洞。羅文昌(寧曉志 飾)覺得名單上的人都是些大學(xué)生，沒有什么價值，但是宋吉剛要求將名單上的人員都抓起來。為了夜長夢多，羅文昌部署連夜對名單上的人實施抓捕，就連在外執(zhí)行任務(wù)的徐子健(敖楊 飾)都沒連夜召回。

事發(fā)當(dāng)晚，房間里的羅晴萱(張澎澎 飾)突然接到無名氏送來的字條，是代表著緊急情報的密語，羅晴萱不敢耽擱，立刻打電話通知眾人轉(zhuǎn)移。但是老楊(杜秀軍 飾)和藏獒等人并不在根據(jù)地，電話有可能也被監(jiān)控了，所以她喬裝打扮去通知藏獒、老楊等人轉(zhuǎn)移。

但是羅文昌等人因為手里有情報，錢耀祖等人一連擊破了共黨三個聯(lián)絡(luò)點，市委委員何其良被他們當(dāng)場擊斃。老楊在轉(zhuǎn)移的時候被人撞見，為了掩護(hù)老楊，羅晴萱蒙臉斷后。方夢凱剛回到霧都，就撞見了晚上的大搜捕，他很疑惑，為什么他一點風(fēng)聲都沒有呢，難道是宋吉剛在考驗自己，那又是什么人出賣了這些人呢？宋吉剛很是滿意，今晚的收獲頗豐。

這次的突襲很突然，共產(chǎn)黨承擔(dān)了不少的損失，說明這個叛徒是個重要的角色，起碼是他自己身邊的人。老楊脫險之后，立刻著手排查叛徒。他一時沒什么線索，但他知道如果不盡快將叛徒找出來，黎霞計劃無法順利執(zhí)行。

宋吉剛將方夢凱派到錢耀祖身邊，幫忙抓獲共產(chǎn)黨。宋吉剛的這一手很陰險，即為難了方夢凱也陷害了方夢凱，方夢凱陷入了兩難的境地，他只能選擇見機(jī)行事。錢耀祖帶著方夢凱又來到一處共產(chǎn)黨的根據(jù)點，方夢凱故意撞翻桌子想要提醒他們注意?？墒欠綁魟P沒有想到，自己的暗示也沒有救下他們，宋吉剛那他當(dāng)槍使，不過是想斷了他的后路，讓他全心全意的為國民黨做事。

在一旁目睹了整個殺戮過程的杜江南(楊鶴云 飾)，苦于勢單力薄，只能眼睜睜的看著同志們死于國民黨之手。但是他誤以為方夢凱幫著國民黨殺害同胞，他痛心疾首，恨不得將方夢凱碎尸萬段。他將方夢凱伙同錢耀祖殺害同胞的事情告訴羅晴萱，羅晴萱始終不肯相信方夢凱會會變成一個儈子手。杜江南也不敢相信，但是他親眼看到方夢凱開了槍，他覺得時間足以改變一切，這個方夢凱已經(jīng)不是從前的方夢凱了，讓羅晴萱當(dāng)斷則斷。

當(dāng)晚，杜江南和羅晴萱就帶了一幫人圍抓方夢凱，方夢凱寡不敵眾，在一片樹林里被逼迫停下。方夢凱已經(jīng)知道了羅晴萱等人的身份，眾人也不忸怩，摘下了面罩。面對羅晴萱的聲聲控訴，方夢凱有口難辯，他心里有苦，但是他不能說出來。方夢凱面對羅晴萱的槍口也沒有躲開，但是羅晴萱也并沒有朝他開槍，她還是下不了手。他們有著各自的信仰，背負(fù)著各自的責(zé)任。

錢耀祖從抓獲方夢凡，到尋找當(dāng)年修建地下疏浚的員工，都表現(xiàn)的很好，得到了宋吉剛的贊揚。方夢凱帶著有槍彈痕跡的帽子來到宋吉剛的辦公室，將計就計的讓宋吉剛相信方夢凱的確沒有后路，而共黨也不會再打方夢的主意。

錢耀祖最近的一個任務(wù)是抓獲藏獒，為了能得到更多的線索，第二天，大街小巷都貼滿了梅林(張歡 飾)的照片。當(dāng)初梅林歲方夢凱回家的時候被一個傭人看見，這傭人見賞錢十分豐厚，便打電話給錢耀祖將線索上報。