鄭英達(dá)(張國強(qiáng) 飾)簡單講述了自己死里逃生的經(jīng)歷，就迫不及待向王茂林(齊奎 飾)打聽政工隊(duì)的情況，王茂林詳細(xì)介紹了蕭寒(徐佳 飾)整頓政工隊(duì)的成果，鄭英達(dá)深感欣慰。
張恒(郭昊倫 飾)召開緊急會議，還把姚華康(趙麒 飾)叫來列席，姚華康一見到林東野(郭家銘 飾)就向他表示祝賀，為林雨竹那批藥的事向他賠罪，林東野不再追究，還和他稱兄道弟，李滿彪最后一個趕到，張恒主持了這次會議，宣布了上級的命令，要把八路軍趕到長江以北，如果他們反抗，就講他們一舉殲滅，姚華康當(dāng)眾表態(tài)會不遺余力協(xié)助軍隊(duì)的行動，首要任務(wù)就是消滅政工隊(duì)。
李滿彪在營區(qū)四處抓捕傾向共產(chǎn)黨的人，盧山(王宇晨 飾)向林東野匯報(bào)此事，林東野陷入迷茫，沒想到國共合作就此破裂了，陳漢生(馮國強(qiáng) 飾)提醒林東野遠(yuǎn)離蕭寒和林雨竹，以免被連累，林東野堅(jiān)信林雨竹不是共產(chǎn)黨，陳漢生勸他好好配合抓捕八路軍，只有這樣才能消除嫌疑。
王茂林來給政工隊(duì)送菜，站崗的隊(duì)員不許他進(jìn)門，多虧江海生(張若塵 飾)及時(shí)趕來，把王茂林叫進(jìn)去。姚華康派郝有才(伊龍 飾)帶著警察四處抓捕政工隊(duì)隊(duì)員，林東野帶兵在政工隊(duì)駐地附近蹲守，付大虎(孫毅 飾)來醫(yī)院看楊秋草(韓朔 飾)，被警察當(dāng)場逮到，楊秋草沖出來救人，被郝有才當(dāng)場開槍打死。蕭寒隨后趕來，看到楊秋草倒在血泊之中，他心如刀絞。
王茂林叮囑胡子明(喬駿達(dá) 飾)和尹龍等人處處小心，他剛想出門離開，突然發(fā)現(xiàn)對面樓上有人監(jiān)視，他不動聲色把胡子明叫進(jìn)去。林東野時(shí)刻關(guān)注著那個院子的動靜，無意中發(fā)現(xiàn)姚華康的人也在附近埋伏，他決定讓姚華康做這個惡人，盧山知道他不想背上背叛兄弟的罪名。
蕭寒假扮警察挾持了姚華康的太太，還開著姚華康的車到警察局，讓姚太太當(dāng)面逼姚華康把付大虎放了，姚華康只好照辦。蕭寒把姚太太送到半路，還讓她提醒姚華康不要沾花惹草，以免得了見不得人的病，姚太太氣得咬牙切齒。
蕭寒開車回到駐地，盧山在對面樓上看得清清楚楚，還看到一男一女在窗邊聊天，盧山趕忙向林東野報(bào)告，林東野得知今晚八點(diǎn)統(tǒng)一行動抓捕蕭寒和政工隊(duì)隊(duì)員，他決定搶先行動，就讓盧山帶兵去抓人，可那里已經(jīng)人去樓空。蕭寒讓胡子明他們開車離開，他和江海生等人跳墻頭撤離。
1941年1月6日，皖南事變暴發(fā)，國民黨掀起的第二次發(fā)功高潮達(dá)到頂峰，周恩來奮筆疾書“千古奇冤，江南一葉，同室操戈，相煎何急”。姚華康和李滿彪帶人四處殺戮，導(dǎo)致無數(shù)無辜百姓慘遭殺害，林東野見此情形，心里很不知滋味。張恒讓林東野勸林雨竹在報(bào)紙上發(fā)表一份聲明，就把醫(yī)院還給她，林東野擔(dān)心林雨竹不肯聽他的話，張恒以林雨竹的性命相威脅。
蕭寒帶著政工隊(duì)隊(duì)員們撤到安全地帶，隊(duì)員們情緒低落，王茂林帶著大家一起唱“新四軍軍歌”，隊(duì)員們頓時(shí)信心倍增，蕭寒發(fā)現(xiàn)王茂林視力不好，就給他配了一副眼鏡。鄭英達(dá)被任命為淞滬游擊支隊(duì)主任，他來看政工隊(duì)隊(duì)員們，鼓勵大家齊心協(xié)力一起抗日。
林東野來找林雨竹，劉嫂急匆匆跑進(jìn)屋向林甬升(鄭曉寧 飾)報(bào)告，引起林東野的不滿，林甬升質(zhì)問林東野為何濫殺無辜，林東野心里有苦說不出，一時(shí)不知道如何解釋，他想和林雨竹好好談一談，林甬升只好先避開。林東野勸林雨竹寫一份譴責(zé)共產(chǎn)黨，驅(qū)逐和鎮(zhèn)壓共產(chǎn)黨的聲明，林雨竹斷然拒絕，他只好悻悻離開。