Emma帶著Henry抵達神秘重現(xiàn)的斯托里布魯克鎮(zhèn)并與家人和朋友團聚，但是她很快發(fā)現(xiàn)他們失去了過去一年的記憶——他們根本不記得自己曾經(jīng)被「傳送」回童話世界！Emma確信鎮(zhèn)上某人該劇這個神秘的新詛咒負責(zé)，于是與Regina聯(lián)手調(diào)查這個人的真實身份。與此同時在一年前的童話世界中，Regina在羅賓漢的幫助下試圖穿越魔法屏障返回自己的城堡——那里已經(jīng)被陰險的「缺德女巫」Zelena占據(jù)。