Zelena偷走了Regina的心臟，Regina被迫施放一種特殊的魔咒，讓自己能跨越世界與已經(jīng)死去的母親Cora交談。她打算搶走Zelena之前了解Cora當(dāng)初拋棄Zelena的真正原因。貝兒偶然發(fā)現(xiàn)了Zelena如此大費(fèi)周章的真實(shí)目的。與此同時(shí)在過去的童話世界里，年輕的Cora（RoseMcGowan）被一個(gè)自稱“王子”的男人哄騙。那個(gè)男人玩弄她之后立刻將她拋棄，留下她一個(gè)人孤零零的……還懷了孕。她很快有了一個(gè)與真正的王子見面的機(jī)會，她將從此獲得自己渴望的王室生活……但她必須對自己的身孕嚴(yán)格保密，否則她將失去一切。