彼得潘引Henry來到一個秘密洞穴，勸說Henry相信他獨自一人就能拯救正在消亡的魔法及情況危急的永無島。Emma、MaryMargaret、David、Regina、Gold先生和虎克船長為了營救Henry與彼得潘發(fā)生正面沖突，一場正邪大戰(zhàn)即將開始。與此同時在詛咒發(fā)生之前的童話世界，年輕的Rumplestiltskin（WyattOleff）獲得一件魔法物品。他認為這件物品能夠給自己和父親的生活帶來一個全新的開始，怎料他的父親過去不是一個好父親，將來也注定不是。叮當小仙女（RoseMcIver）和WendyDarling（FreyaTingley）繼續(xù)在本集中出現(xiàn)，MarilynManson為彼得潘的影子（影魔）配音。