Justin憑借SAT高分被達爾茅斯錄取，但是因為喜歡藝術(shù)決定放棄，準備申請匹茲堡藝術(shù)學院。Michael因為有穩(wěn)定的關(guān)系而拒絕了在Babylon調(diào)情的帥哥，但Brian在“浴室”中碰到正在和別人亂搞的David。讓Ted之前陷入昏迷的Blake再次出現(xiàn)。Justin在受到藝術(shù)學院的錄取通知后發(fā)現(xiàn)父母正準備離婚，為了不再給家庭造成負擔決定接受達爾茅斯的錄取。在最后Debbie(SharonGless 飾)和Brian的影響下，Justin最終還是決定去藝術(shù)學院。