氣勢洶洶的訾有德(朱元浩 飾)帶著特務(wù)隊的人馬闖進陳家大院，想要從中搜尋出一絲蛛絲馬跡?？墒?，一番折騰之下訾有德一無所獲，只得帶人悻悻離去。訾有德走后，騾子找到陳壽亭(侯勇 飾)，向他道出了實情，說自己因為擔(dān)心陳壽亭的安全，遂暫時擱下了染房那邊的工作找到這里，碰巧撞見了特務(wù)隊的密探正在監(jiān)視陳壽亭，他擔(dān)心特務(wù)會對陳壽亭不利，因而沖動之下殺了特務(wù)。陳壽亭聞言大驚，直斥責(zé)騾子太過魯莽，做事不計后果。騾子大大咧咧地表示自己一人做事一人當(dāng)，就欲全盤扛下，陳壽亭自然是放心不下，于是將他藏在了后院中，要等這一陣風(fēng)頭過去了再另行打算。

在陳壽亭的要求下，騾子只得回家收拾行李，搬去陳家大院的后院居住躲避風(fēng)頭。而在他家，早先被騾子救下的女人秋云在騾子這么多日的悉心照料下，早已對騾子暗生情愫，誓要與騾子共進退，要和騾子一起搬去陳家大院照顧騾子。

管家老吳受陳壽亭派遣，前來接騾子去陳府。身為騾子的表叔，老吳埋怨騾子做事情不經(jīng)過大腦，欠考慮，從而給自己也給陳家?guī)砹穗y以估量的麻煩。騾子歉疚地表示自己絕不再犯。

櫻花俱樂部，武田(王偉華 飾)機關(guān)長與吉村夏美少佐召集了同業(yè)會初步擬訂的所有領(lǐng)導(dǎo)和人員，舉行宴會。宴席上，眾理事們各懷鬼胎，各方勢力看似戮力同心其實人心向背。身為漢奸的訾文海(姚安濂 飾)等人自然是點頭哈腰搖著尾巴討好武田，而迫于形勢，趙東俊(易照博 飾)只好虛與委蛇，表示自己也會盡心竭力為同業(yè)會為濟南商界做出自己的貢獻，盡到自己的綿薄之力。

秋云如愿跟隨著騾子，來到了陳府做一個下人。心善的陳壽亭夫婦待她很好，秋云一手精妙的廚藝也深得陳壽亭夫婦的喜愛。周彩芹打算撮合騾子與秋云，這個想法得到了陳壽亭的支持。

陳壽亭夫婦接到了雁秋的邀請，赴清音閣聽?wèi)?。原來，為了改善?jīng)營，一改清音閣門庭冷落的狀況，雁秋花了大價錢從北平請來了一些戲曲名角，請他們?yōu)榍逡糸w演出。

正當(dāng)陳壽亭夫婦等人聽?wèi)驎r，騾子被人叫出去。在外頭等候騾子的不是別人，正是特務(wù)隊的人。訾有德直截了當(dāng)?shù)乇硎緫岩沈呑泳褪翘貏?wù)被殺一案的兇手，騾子一聽自然是矢口否認(rèn)，就欲轉(zhuǎn)身離去，卻被訾有德一腳踹翻在地。一旁的白會長見騾子如此弱不禁風(fēng)，頓時不相信他會是能夠殺了特務(wù)的兇手，然而訾有德卻不這么認(rèn)為。就在訾有德苦于尋找不到合理的證據(jù)時，訾文海給兒子出謀劃策，認(rèn)為他可以以一個一石二鳥的計策嫁禍給騾子。就說陳壽亭與孟掌柜私自交易的情報被特務(wù)隊查獲，為了殺人滅口陳壽亭于是指示騾子行兇。訾有德頓時對父親的老辣佩服不已。

陳壽亭尋找不到騾子，焦急萬分。可是，清音閣的小廝小七(麻庭茂 飾)因為被訾有德等人威脅，不敢對陳壽亭道出實情。在陳壽亭走后，小七將原委一五一十地說給了雁秋聽，并帶到了訾有德的威脅：要想救出騾子，雁秋必須自己私下去一趟特務(wù)隊。這邊，幸虧秦筠堯?qū)⒁鴱姲膊逶诹颂貏?wù)隊，騾子被捕的消息才第一時間傳了出來。

特務(wù)隊里，訾有德指使手下的打手“小胡子”與騾子切磋武藝，從而試探出騾子真正的身手。而騾子這邊，姚國強悄悄地給騾子傳話，讓他千萬別上當(dāng)，要堅持示弱，不能被訾有德等人瞧出破綻來。