陳壽亭(侯勇 飾)將家眷送往了沂蒙山后，回到了周村盧家駒(張林 飾)家里。姚國強帶著八路軍的代表來和陳壽亭商量半路劫奪軍需布的事。盧家駒表示軍需布大后天中午就能完工，日軍到時就會裝車運輸，卻不知道日軍到底如何運輸。陳壽亭曾聽武田(王偉華 飾)透露這批布來自長沙，他估摸著這些布染好之后很可能還要運回濟南。姚國強猜到這批布是給湘桂戰(zhàn)役的日軍準備的，便表示無論是公路和鐵路都會經(jīng)過飛虎隊的活動區(qū)域范圍內。陳壽亭稱必須弄清楚才行。就在此時，翡翠(麻尊重 飾)告訴盧家駒，染廠來電話報告從濟南來了日軍。
吉村夏美不放心軍需布，提前來到染廠查看，還表示她要一直待在周村，直到軍需布上了火車為止。盧家駒想從吉村夏美口中套出軍需布具體的目的地，吉村夏美警惕的沒有告訴他。她還詢問盧家駒和趙東俊(易照博 飾)有沒有發(fā)現(xiàn)陳壽亭，警告二人不要為了陳壽亭丟了全家性命。
陳壽亭等人知道了軍需布需要火車運輸，姚國強便判斷軍需布的目的地就是南方。陳壽亭卻還有一絲猶豫，因為他不明白為什么吉村夏美這么早就告訴他們要裝火車的事，她完全沒有必要這樣做，有可能是在故意誤導眾人的判斷。姚國強馬上和上級聯(lián)絡，在飛虎隊活動區(qū)域的各個鐵路沿線，都用地下武裝嚴密監(jiān)控起來，一旦發(fā)現(xiàn)軍需布就是立刻攔截。還告訴陳壽亭飛虎隊的戰(zhàn)士們已經(jīng)到了周村和博山。
海棠在櫻花俱樂部里獨自喝著悶酒，卻沒想到姜騾子突然潛入了進來把她嚇得半死。姜騾子詢問她俱樂部里有多少日本人。恰巧此時呂登標(程實 飾)來到海棠所在的屋子里，姜騾子一刀便將呂登標就地正法，他放過了海棠，讓海棠不要再給日本人做狗，隨后拿走了呂登標的手槍。他出了門見到不少漢奸，便立刻開槍打死了幾人。槍聲驚動了日軍，一番血戰(zhàn)之后，騾子見將日軍全部殺死。尾崎(王東義 飾)帶著大批日軍趕到現(xiàn)場，騾子輕身翻上墻頭，丟下幾顆說手榴彈將尾崎和白志盛(張京海 飾)統(tǒng)統(tǒng)炸死，終于給秋云報了血仇。
趙東初(蕭浩冉 飾)喬莊打扮之后成功逃出了濟南城，回到周村。陳壽亭見到他非常高興。吉村夏美親自盯著軍需布裝車，陳壽亭讓姚國強和猴子分別通知飛虎隊和游擊隊，無論是走公路還是走鐵路運輸，都做好隨時劫奪的準備。夜里，吉村夏美果然改變了計劃，讓車隊走公路立刻離開了周村。不過一切都在陳壽亭的計算之內，游擊隊早就埋伏在了日軍的必經(jīng)之路上。日軍在公路上遭到伏擊，非常驚慌，游擊隊準備充足，而日軍倉促應戰(zhàn)，根本不是游擊隊的對手，只能留下滿地的尸體。吉村夏美見機迅速開車逃走。日軍傷亡殆盡，游擊隊成功劫奪了軍需布，快速離開了現(xiàn)場。陳壽亭帶領著車隊回到沂蒙山根據(jù)地，見史航(于海軍 飾)和鄧雁秋都加入了八路軍非常高興，他讓戰(zhàn)士們把布卸下車，又支起了三十幾口大鍋，
姜騾子用手榴彈炸死了樂源公館的守衛(wèi)后，大步流星的進入公館，還關上了大門。眾多的日軍沖了出來，卻畏懼姜騾子身上纏滿的手榴彈而不敢動手。中野(劉備 飾)和姜騾子用刀單挑，兩人大戰(zhàn)了一場。中野身上多處受傷，日軍卻趁機向姜騾子開了黑槍。中野趁機刺中了姜騾子的腰腹。姜騾子抓住中野，和他同歸于盡了。吉村夏美和武田從廣播里聽說了日本天皇發(fā)布的投降詔書，武田絕不肯接接受日軍戰(zhàn)敗的現(xiàn)實，拒絕投降和吉村夏美兩人同飲毒酒，自殺身亡。
訾文海(姚安濂 飾)被放了出來，他瘋瘋癲癲的滿大街找兒子，餓了便搶乞丐的東西吃，被幾個乞丐痛毆了一頓，昔日不可一世的商人。老板因為投靠日軍而落得如此悲慘的下場。
1945年12月27日，日本宣布投降，泉城濟南終于回到了祖國的懷抱。陳壽亭來到筠堯。姜騾子和秋云的墳前，心情非常沉重，他失去了朋友和家人，付出了血的代價之后，終于迎來了抗日的最終勝利。陳壽亭，趙東俊和孟少卿(蘇在強 飾)等愛國商人回到濟南，開啟了振興民族工業(yè)的歷史偉業(yè)。
（全劇終）