陳府，武田(王偉華 飾)機關(guān)長見使用軟和的態(tài)度并不能讓陳壽亭(侯勇 飾)屈服，于是打算改用強硬的手段。對于陳壽亭在濟(jì)南商界的影響力與號召力，武田機關(guān)長垂涎已久，他急需陳壽亭這樣的民族企業(yè)龍頭來擔(dān)任所謂同業(yè)會的會長，從而達(dá)到間接統(tǒng)治全濟(jì)南商界的目的。武田向陳壽亭表達(dá)了欲讓他當(dāng)濟(jì)南商界同業(yè)會會長的意圖，陳壽亭斷然拒絕。見陳壽亭敬酒不吃吃罰酒，武田憤慨地以牢獄中趙東俊(易照博 飾)兄弟二人的性命相要挾，逼迫陳壽亭就范，隨即拂袖而去。

武田與陳壽亭兩人的談話，被趙東俊的夫人墨涵在內(nèi)室聽得清清楚楚。婦道人家墨涵見此絕境，再也想不出什么別的辦法，竟然欲上吊了卻此生，虧得被恰好前去拜訪的周彩芹發(fā)現(xiàn)并及時救下。墨涵如此一鬧，更是大大加劇了陳壽亭營救趙東俊兄弟的壓力。

鄧雁秋抵死不答應(yīng)擔(dān)任軍妓館的領(lǐng)班，訾有德(朱元浩 飾)于是只好另尋出路。他找到一個頗有姿色的女人，名叫海棠。為錢財所驅(qū)使的海棠不同于鄧雁秋，她答應(yīng)了訾有德的要求，兩人一拍即合。

深夜，秦筠堯住處，一份份絕密的電碼通過無線電加密傳到了秦筠堯處。原來，秦筠堯的真實身份是中共地下黨駐濟(jì)南辦事處的負(fù)責(zé)人，上峰指示她，要在濟(jì)南做好溝通商會各界，為幫助中國軍隊和日軍臺兒莊決戰(zhàn)最好相應(yīng)準(zhǔn)備。

清音閣經(jīng)營不善，收入不佳因而交不上房租。鄧雁秋因此被道義會的幾個嘍啰糾纏騷擾，這一幕正巧被有事前來的陳壽亭等人看在眼里，見義勇為的騾子上前三拳兩腳打跑了幾個嘍啰，也因此被道義會的人記恨上了。

陳壽亭從秦筠堯處得知了中國軍隊云集與臺兒莊，預(yù)備和日軍展開一場史無前例的殊死決戰(zhàn)，一時間興奮忘我。作為一名愛國商人，陳壽亭十分愿意捐錢給抗日武裝，甚至傾家蕩產(chǎn)支持軍隊抗日，在所不惜。不過，現(xiàn)下陳壽亭面臨的最大的煩惱莫不是被武田逼迫著擔(dān)任濟(jì)南商界同業(yè)會會長，如果他答應(yīng)了，那顯然是違背了自己的良心，如果他不答應(yīng)，那么尚身陷囹圄的趙東俊兄弟恐怕真的會有性命之憂。

美其名曰櫻花會館的軍妓館，被訾有德強行擄來的良家女子秋云抵死不從。不論領(lǐng)班海棠如何勸解，秋云就是不同意替日本人為娼。惱羞成怒的訾有德兇神惡煞地威脅秋云，如果不答應(yīng)的話那就殺了她。秋云聞此，頹然即近絕望。

武田問起訾文海(姚安濂 飾)大和印染廠最近的經(jīng)營狀況，以及櫻花俱樂部的發(fā)展情況，訾文海頗為狗腿地表示要上交給武田機關(guān)長三成利潤。可是，鼠目寸光的訾文海哪里知道，狼子野心的日本人所圖根本就不是這一厘一毫的得失。果不其然，武田拒絕了訾文海的賄賂。