孫大江(江水 飾)來到洮南城外，假裝成難民準(zhǔn)備進(jìn)城，到快要進(jìn)城時(shí)，有一個(gè)人逃跑被衛(wèi)兵擊殺，孫大江看到死者手腕上一只黑龍。騎兵團(tuán)前來見馬占山(李幼斌 飾)，謝珂(施京明 飾)帶來清水的照會(huì)說日本方想要調(diào)停戰(zhàn)爭(zhēng)，馬占山要謝珂前去處理。馬占山打算整整張海鵬(劉金山 飾)，要求騎兵團(tuán)明早上六點(diǎn)進(jìn)發(fā)江橋。趙萬二人前來面見馬占山，人還沒見到，萬國(guó)賓就已經(jīng)退縮了，趙仲仁(米學(xué)東 飾)借見不到馬占山一事再次挑撥，二人聊了一會(huì)，馬占山回府面見二人。趙仲仁又來勸馬占山不要和日本人開打，自請(qǐng)充當(dāng)說客說服日本人也不要開戰(zhàn)，馬占山拒不當(dāng)漢奸。趙萬二人一唱一和，以百姓民生，省城安定勸馬占山不要打仗，雙方談不攏，二人被馬占山趕走。

萬國(guó)賓在省政府丟盡顏面，對(duì)趙仲仁發(fā)了一通脾氣而走，金副官上前安慰趙仲仁，趙仲仁借家中老小勸金副官早做打算，金副官說漏嘴透露了馬占山有意開戰(zhàn)的消息，趙仲仁意欲賄賂金副官，副官說今晚徐靖北攻打張海鵬一事只是虛張。趙仲仁探明消息，急忙回府。

韓家麟給前線帶來馬占山的計(jì)謀，徐靖北十分激動(dòng)，韓家麟給徐靖北分析戰(zhàn)況，要徐靖北假意帶兵攻打張海鵬，協(xié)助襲擊軍需倉(cāng)庫(kù)。趙仲仁帶來馬占山的偷襲計(jì)劃，清水以為馬占山早已病入膏肓，得知此事十分憤怒，立馬報(bào)告軍部，本莊繁(張光北 飾)決定與馬占山將計(jì)就計(jì)。

孫大江飾演幫工不小心撞到一個(gè)人，二人起爭(zhēng)執(zhí)，孫大江無意中看到那人手上的紋身，便知道這人是要與他接應(yīng)的人，二人商量襲擊軍需倉(cāng)庫(kù)的事情，交換需要的情報(bào)。張海鵬會(huì)見洮南城負(fù)責(zé)人，威脅他如果洮南城再出錯(cuò)亂，便要他自裁。負(fù)責(zé)人借口城中衛(wèi)兵太少，張海鵬便給了他一個(gè)團(tuán)的兵力。孫大江放置易燃物時(shí)被張軍看見，卻沒被懷疑。

張海鵬夸口洮南城的守備，意圖推卸責(zé)任，被多門拆穿。孫大江正在干活，多門三郎帶著士兵前來搜查，卻什么都沒搜出來。多門三郎認(rèn)為馬占山派來的人就隱藏在勞工里面，多門三郎要洮南城負(fù)責(zé)人將勞工全部滅口。韓家麟前去接應(yīng)孫大江，將前線交給徐靖北，狠狠地進(jìn)攻張海鵬陣地。

多門三郎全面排查之后沒有發(fā)現(xiàn)軍需庫(kù)的異樣，認(rèn)為要將防守重點(diǎn)放到城內(nèi)，此時(shí)，鏹水發(fā)生作用，軍需倉(cāng)庫(kù)著火，火勢(shì)太大無法挽救。勞工被帶到郊外準(zhǔn)備進(jìn)行處決，正當(dāng)勞工們準(zhǔn)備誓死一戰(zhàn)，領(lǐng)頭人洮南城負(fù)責(zé)人田匡國(guó)卻背叛張海鵬，放走勞工們，在孫大海(吳險(xiǎn)峰 飾)手心寫了一個(gè)“白”字，要他轉(zhuǎn)告馬占山，他本人，卻沒有去投靠馬占山。

日本方?jīng)Q定進(jìn)攻黑龍江省，本莊繁召集將領(lǐng)商討此事，決定假裝與馬占山好好商討修橋事宜，伺機(jī)而動(dòng)。孫大海完成任務(wù)回來面見馬占山。謝珂認(rèn)為要敲山震虎，斃了幾個(gè)作奸犯科的人以儆效尤，還提議到萬國(guó)賓的鐵路倉(cāng)庫(kù)提取軍備。

山口菊子收到了土肥原賢二(劉威 飾)要求她刺探馬占山軍事情報(bào)劇消息。萬國(guó)賓因前日在馬占山那吃癟一事沖趙仲仁發(fā)火，萬國(guó)賓剛決定以后不再和馬占山做對(duì)，趙仲仁便向他告知馬占山打算繳納他的軍械一事。萬國(guó)賓聽說馬占山帶著衛(wèi)隊(duì)前往自己的鐵路局倉(cāng)庫(kù)，驚異萬分。趙仲仁給萬國(guó)賓指路，要他搬出自家老爺子來壓迫馬占山。萬國(guó)賓看得明白，知道這是趙仲仁的詭計(jì)，拒不接受。