虎克(科林·奧多霍諾 飾)拒絕了哈迪斯(格雷格·杰曼 飾)威脅要將童話鎮(zhèn)的英雄們永遠留在冥界的要求后，哈迪斯心中非常惱怒，他決定要好好懲罰虎克，他把虎克放入遺忘之河中，要是沾到一點點就會忘記生前所有像一具空殼一般，虎克在遺忘之河中坐在船上受盡了折磨，后來虎克決定要將虎克直接殺死，將虎克綁在鐵鏈上，每隔一段時間鐵鏈便會下降，等到虎克碰到河水之河便是他再無出頭之時。

戈登(羅伯特·卡萊爾 飾)在冥界童話鎮(zhèn)中遇見了自己的父親，他的父親想要戈登放棄童話鎮(zhèn)英雄中的一位讓自己復活，戈登拒絕了父親這個可怕的想法，戈登再一次去到父親的店里發(fā)現(xiàn)店里早已經(jīng)沒人了，只留下戈登父親的一封書信，信上還是提到這件事情，不過戈登的父親將這件店鋪給了戈登，戈登在店里施展魔法球，看到了貝爾(艾米莉·德瑞文 飾)的狀況，戈登心心念念著貝爾，心里急切想要回到貝爾身邊，但想到現(xiàn)在對艾瑪(詹妮弗·莫里森 飾)還有承諾不能離開，便向艾瑪提供幫助，戈登提出能夠幫助艾瑪進入哈迪斯的魔法地獄，但是要有死人的帶引才能進去，戈登找到了自己當年的妻子米蘭。

戈登當年和米蘭在一起的時候也是一副懦夫的樣貌，米蘭對于戈登這幅模樣，也是冷嘲熱諷的，一次兩人的兒子被毒蛇咬傷，他們找到了巫師要巫師救自己的兒子，巫師提到只能用魔法才能救你兒子，但是需要付出代價，代價就是100金幣，他們這輩子還沒見過這么多的錢，沒辦法米蘭想到了要戈登去殺死巫師搶來解藥，在酒館兩個人商量著，戈登心里害怕不愿意去，但是還是硬著頭皮去了，這時酒館當年的虎克也在其中，虎克一眼就看中了米蘭，對米蘭傳達愛意，米蘭對于虎克這個真男人心里亂糟糟的，但是想到自己還有丈夫和兒子，忍痛拒絕了虎克的表白。在戈登去到巫師住所的時候，巫師發(fā)現(xiàn)了戈登要殺死自己，但是戈登卻怎么也下不去手，巫師提出了戈登可以拿走藥劑但是需要作出代價，代價就是戈登的第二個孩子必須要死。戈登當時想都沒想便答應了。回到家孩子喝了藥劑活過來了，但是米蘭聽到了戈登是這樣得到藥劑后，毅然離開了戈登父子，自己一個人去追尋虎克，戈登很是傷心。

米蘭現(xiàn)今也在冥界中，她未完成的心愿就是對自己兒子的虧欠。米蘭帶艾瑪和戈登進去了地底監(jiān)獄，在艾瑪進去救虎克的過程中，哈迪斯來到米蘭和戈登兩人面前，哈迪斯要戈登毀壞艾瑪來的船只，殺死米蘭，可以大一戈登安全回去童話鎮(zhèn)，或者選擇將他們?nèi)繗⑺涝谮そ纾甑菦]辦法只能妥協(xié)。在艾瑪救出虎克后出來見到米蘭已經(jīng)死了，戈登將罪名安在哈迪斯身上自己沒有被艾瑪他們懷疑。

將虎克救出后，瑞金娜(拉娜·帕瑞拉 飾)施展魔法藥將艾瑪?shù)男闹蟹殖蓛蓚€，一個給虎克，兩個人公用一個心臟，不料卻發(fā)現(xiàn)魔法失效，調(diào)查后才知道，哈迪斯已經(jīng)將艾瑪和其他兩個人的名字寫在墓碑上，他們現(xiàn)在已經(jīng)回不去現(xiàn)實世界了，已經(jīng)成為了冥界的人了。

戈登當年的巫師和普朗斯金有過交易，普朗斯金欠巫師東西，但是普朗斯金不認賬將巫師殺死后，巫師來到了冥界，哈迪斯發(fā)現(xiàn)了戈登當年對巫師的合約。戈登在完成任務后來找哈迪斯要哈迪斯踐行諾言，但是哈迪斯提出了當年這件合約事件后，知道了現(xiàn)在貝爾懷孕了，將貝爾肚子里的孩子做威脅，要戈登繼續(xù)為他效力，戈登沒有辦法在失去和貝爾的孩子只能答應哈迪斯的要求。