瑞金娜(拉娜·帕瑞拉 飾)和瑟琳娜兩個人冰釋前嫌后，終于可以互相信任了解了。瑟琳娜和童話鎮(zhèn)的英雄們說了這件事情，眾人還是難以接受。這時，哈迪斯(格雷格·杰曼 飾)卻突然出現(xiàn)在眾人面前，大家都以為哈迪斯要對付他們，但是哈迪斯卻提出一個讓眾人吃驚的請求，要請求艾瑪(詹妮弗·莫里森 飾)幫助自己救回瑟琳娜，原來瑟琳娜被戈登(羅伯特·卡萊爾 飾)綁架后，戈登一次為籌碼要挾哈迪斯獨自來和自己見面撕毀那份當年的合約，哈迪斯知道戈登他們不會輕易放人，便要艾瑪幫忙，好處就是可以將眾人的名字從墓碑上清除，艾瑪答應(yīng)了哈迪斯的交易。

在2009年的緬因州，艾瑪在Chantley龍蝦館買東西，順便打聽當年的事情，尋找她出生的家庭。這時有個在艾瑪身后也有一個人，這個人是當年一個女奴，叫做CleoFox是艾瑪之后再菲尼克斯搬廠。在附近的一個法庭上，艾瑪和克萊奧正在等待艾瑪?shù)陌l(fā)現(xiàn)記錄作為一個嬰兒，但發(fā)現(xiàn)很少使用。一年后，在波士頓，目前是艾瑪?shù)呐珜ふ铱巳R奧的親生女兒，Tasha，在她突然倒下的朋友代。

事情回到冥界，在艾瑪答應(yīng)哈迪斯的請求后，戈登達成了自己要求，哈迪斯撕毀了合約，戈登父親之所以要幫助戈登，是戈登答應(yīng)要幫助他給他一個心臟，而這顆心臟就是瑟琳娜的，在去心臟的時候艾瑪出現(xiàn)，阻止了戈登的父親，見勢不妙戈登獨自跑了，對父親的承諾也不管了，沒辦法戈登父親也知道逃走。

在名字被哈迪斯去除了了后，艾瑪將心臟分成兩個要和虎克(科林·奧多霍諾 飾)共用，卻發(fā)現(xiàn)還是不能，才知道原來是虎克死亡的時間太久了，在現(xiàn)實的虎克尸體早已經(jīng)腐爛沒辦法公用心臟。艾瑪向哈迪斯問還有沒有別的辦法，哈迪斯給艾瑪指了一條路，就是食用生命之果，但是那東西要得到不容易，哈迪斯將眾人帶來電梯處，艾瑪和虎克兩個人獨自下去尋找生命果，而瑞金娜相信瑟琳娜便將孩子交給瑟琳娜要瑟琳娜先離開，其他人在冥界用這剩最后的時間幫助冥界的其他人，但是卻被庫伊拉(維多利亞·斯莫菲特 飾)等人用魔法關(guān)在了房間了，眾人才知道這一切都是哈迪斯的陰謀。而艾瑪和虎克在通過考驗后去取生命果實發(fā)現(xiàn)早已經(jīng)被人破壞了，才知道哈迪斯說的這一切都是謊言，生命果實早已經(jīng)被他毀壞。

在艾瑪和瑞金娜兩人合力才將房間大門打開，最終艾瑪還是沒能將虎克救回來，而這時通往童話鎮(zhèn)的時空大門即將結(jié)束艾瑪沒辦法也只能含淚回到童話鎮(zhèn)。

戈登殺了自己的父親，搶來了手中的潘多拉魔盒，將貝爾(艾米莉·德瑞文 飾)放進墨盒中也帶著貝爾回到了童話鎮(zhèn)。