童話鎮(zhèn)的英雄們在努力尋找著打敗哈迪斯(格雷格·杰曼 飾)的方法，在虎克(科林·奧多霍諾 飾)哥哥扔掉的關(guān)于哈迪斯弱點的童話書頁碼中有著關(guān)于哈迪斯和瑟琳娜兩個人的故事，原來瑟琳娜就是哈迪斯的弱點。

瑟琳娜在童話鎮(zhèn)的時候因為對孩子的覬覦讓瑞金娜(拉娜·帕瑞拉 飾)感到不安，于是便將瑟琳娜再次用魔法將瑟琳娜送回到奧茲國，這天貝爾(艾米莉·德瑞文 飾)正在童話鎮(zhèn)的醫(yī)院看望孩子，院長突然出來，貝爾感到奇怪，在真正的院長出現(xiàn)后，才知道這個假院長是瑟琳娜假扮的。同時，冥界中戈登(羅伯特·卡萊爾 飾)受到哈迪斯的威脅，哈迪斯要戈登幫他做事，哈迪斯要挾戈登用黑魔法替他制作出一個可以傳喚瑞金娜孩子的一個魔法陣，戈登的魔法陣完成了。在醫(yī)院里貝爾和瑟琳娜正在爭搶孩子，突然一震腳底出現(xiàn)了一個魔法陣要將孩子帶走，貝爾一位是瑟琳娜使用的魔法，但是瑟琳娜自己也是大吃一驚，貝爾趁機將孩子抱在自己身上跳下魔法陣，瑟琳娜見孩子被帶走了，自己也跳進魔法陣，兩個人被戈登帶到了冥界童話鎮(zhèn)的一個地方。

在當(dāng)初瑟琳娜還在奧茲國的時候，為了滿足自己的貪心要得到自己妹妹瑞金娜的一切做出的惡毒事件，讓哈迪斯注意到，哈迪斯決定要幫助瑟琳娜完成她的事業(yè)，期間瑟琳娜并不打算接受哈迪斯的幫助，但是哈迪斯執(zhí)意要幫助瑟琳娜，哈迪斯是愛上了瑟琳娜，瑟琳娜沒辦法只能接受哈迪斯的幫助，哈迪斯表達了自己對瑟琳娜的愛戀之情，但是瑟琳娜覺得哈迪斯是死亡之神，對于他的戀情，瑟琳娜不敢相信，她覺得哈迪斯是在利用自己親吻哈迪斯，讓哈迪斯解除身上的詛咒。

貝爾被傳送到了冥界后發(fā)現(xiàn)了戈登，兩個人見面才知道貝爾是跟著魔法陣一起下來冥界，戈登向貝爾坦白自己是被哈迪斯威脅才在為哈迪斯做事，貝爾知道了戈登又成為了黑暗者，心里失望極了，戈登覺得自己的選擇是正確的，只有自己擁有了魔法才能好好保護貝爾和他們共同的孩子。但是貝爾對于戈登這個說法明顯不接受。

在冥界溝通現(xiàn)實的電話亭是戴維(喬舒華·達拉斯 飾)和瑪格麗特向童話鎮(zhèn)的孩子交流的唯一途徑，他們通過電話亭向孩子交流知道孩子的情況是否安好。

瑟琳娜找到了瑞金娜一伙人，她將孩子騙過來自己抱著孩子跑了，瑞金娜他們一路追蹤孩子的下落。但是當(dāng)孩子在自己懷里的時候瑟琳娜卻猶豫了，她覺得自己現(xiàn)在不能保護好孩子，哈迪斯為了自己什么事情都做得出來，可能會做出對孩子不利的事情，便還是將孩子還給了瑞金娜，自己一個人去獨自面對哈迪斯。