在亨利(杰瑞德·吉爾莫 飾)和戴維(喬舒華·達(dá)拉斯 飾)當(dāng)初去鎮(zhèn)長辦公室尋找東西的時候，亨利遇見了庫伊拉(維多利亞·斯莫菲特 飾)，在瑞金娜(拉娜·帕瑞拉 飾)的母親科拉(芭芭拉·赫希 飾)任務(wù)失敗后，哈迪斯(格雷格·杰曼 飾)將她又變成了一個農(nóng)夫家里的磨坊主的女兒，鎮(zhèn)長的位置便由庫伊拉擔(dān)任。

庫伊拉慫恿亨利說艾瑪(詹妮弗·莫里森 飾)當(dāng)初自己殺死自己后心里非常后悔才會變成黑暗使者，要是復(fù)活自己的話，艾瑪就不會變成黑暗使者，虎克(科林·奧多霍諾 飾)也不會再次回到黑暗，這一切便不會發(fā)生，亨利一直在自責(zé)自己不能再多方面幫助艾瑪，這次聽到庫伊拉這一說才知道原來自己擁有可以改變歷史的能力，變想要將庫里拉復(fù)活，在和庫伊拉出外尋找毛筆的途中，亨利看到了一個亮點，尋著過去，亨利見到了魔法師，魔法師告訴亨利千萬不能復(fù)活庫伊拉，筆的功能只是記錄事情的發(fā)生而不是用來改變歷史的，魔法師不想要亨利走上不歸路，便顯身來阻止亨利，亨利聽完后若有所思，魔法師告訴了亨利魔法筆和墨汁的藏身地點，亨利成功找到了筆和墨水。

另一方面，艾瑪救出虎克后，因為不能和虎克同用一顆心臟，虎克心里發(fā)生了變化，他覺得艾瑪不應(yīng)該下來就他，現(xiàn)在連童話鎮(zhèn)的英雄們也被困冥界，自己的罪惡又加深了，虎克對于艾瑪不經(jīng)過自己同意便擅自來冥界救自己的做法感到生氣，表示不想和艾瑪回到現(xiàn)實世界去。艾瑪不知道要如何勸解虎克，這時虎克遇見了自己的哥哥利亞姆。

利亞姆在虎克心目中的地位一直都很崇高，在當(dāng)年，哥哥利亞姆為了自己放棄了去當(dāng)海軍的機(jī)會，這讓虎克很自責(zé)，對于這個哥哥虎克很是感激，所以利亞姆做出什么事情，虎克都不會輕易懷疑他。但是虎克卻不知道當(dāng)年的利亞姆是通過和哈迪斯的交易才能保全利亞姆和虎克兩個人的性命，交易的代價是全船員的性命，這個歷史利亞姆一直不敢對虎克說，他怕自己對虎克造成不好的榜樣，也因此哈迪斯以此威脅利亞姆。

眾人在尋找關(guān)于哈迪斯弱點的童話書中，哈迪斯要求利亞姆找到童話書然后撕掉關(guān)于自己的那幾頁，利亞姆有把柄在哈迪斯手中沒辦法只能照做，撕掉了關(guān)于哈迪斯的內(nèi)容，只有艾瑪發(fā)現(xiàn)不正常，但是虎克卻不相信，當(dāng)他看見自己哥哥手上的油墨，以及趕來的以前的船員才知道哥哥當(dāng)年犯下的錯誤，哥哥和船員們被哈迪斯傳送到懸崖去，在被哈迪斯魔法使喚跳下深淵的時候卻被一艘船救起，原來利亞姆的心愿也算是了了，船員和利亞姆一起離開了冥界，虎克也原諒了這個哥哥當(dāng)年為了救自己做出的糊涂錯事。哈迪斯則是非常后悔，但是沒辦法只能遁走?；⒖嗽诮?jīng)歷了這件事情后，對于艾瑪?shù)男囊庖裁靼琢?，同意和艾瑪一同離開，艾瑪很開心。

亨利找到筆和墨水后，心里一直很糾結(jié)，戴維上去和亨利談心，才知道原來庫伊拉教唆亨利要復(fù)活自己，艾瑪和眾人跟亨利談話，告訴亨利不能復(fù)活庫伊拉，成為英雄不是這樣完成的，亨利也知道了魔法師當(dāng)初的心意，是要亨利真實的寫出故事，自己不會在迷失自己了。英雄們對于亨利的成長也都很欣慰。