瑞金娜(拉娜·帕瑞拉 飾)和艾瑪(詹妮弗·莫里森 飾)等人一起在冥界的森林中尋找著艾瑪夢中殺死瑪格麗特的那只怪獸，射到的卻是一只狼，瑪格麗特看了后知道這不是怪獸是小紅帽。

哈迪斯(格雷格·杰曼 飾)對于瑟琳娜的追求還在繼續(xù)，瑟琳娜覺得自己不能接受一個死神的愛，覺得他的一切都像是在利用自己，并非是真心實意，想利用自己達(dá)到他自己的目標(biāo)，哈迪斯告訴瑟琳娜小紅帽來到冥界找她了，這讓瑟琳娜很緊張，覺得自己是時候離開冥界了。

在冥界的電話亭是戴維(喬舒華·達(dá)拉斯 飾)以及瑪格麗特聯(lián)系在現(xiàn)實童話鎮(zhèn)孩子的唯一途徑，電話亭能讓他們知道孩子是否還好，但是這天哈迪斯叫庫伊拉(維多利亞·斯莫菲特 飾)將電話亭拆除，斷了戴維他們的念想，著讓戴維和瑪格麗特很是緊張，失去了對孩子的消息讓他們心里一直不安，艾瑪決定要讓他們回去，但是墓碑上瑪格麗特的名字唄刻上了，只能戴維回到童話鎮(zhèn)照顧孩子。

但是對于小紅帽為什么會來到冥界，眾人很是疑惑便問小紅帽發(fā)生何事了為什么會出現(xiàn)在冥界，小紅帽一醒來就說要去救多蘿西。問清楚情況后才知道是瑟琳娜做的好事，原來是瑟琳娜為了銀鞋子做出的壞事情。在瑟琳娜被瑞金娜重新被放逐于奧茲國后便一直尋找著回去的辦法，瑟琳娜想到了銀鞋子能夠帶自己回去，但是銀鞋子現(xiàn)在在多蘿西身上，自己只能去搶了。木蘭(杰米·鐘 飾)和小紅帽此時也在奧茲國，木蘭陪小紅帽在尋找著小紅帽的狼族群，巧遇了多蘿西和她的小狗。這時多蘿西的小狗跑丟了，小紅帽憑借自己的嗅覺幫住多蘿西找到了小狗，但是小狗現(xiàn)在在瑟琳娜手中，瑟琳娜要多蘿西交出銀鞋子，多蘿西不答應(yīng)，瑟琳娜便將小狗帶走，要多蘿西帶著銀鞋子來和自己交易。兩個人在尋找對付瑟琳娜魔法的原料的時候遭到了瑟琳娜的部下追擊，小紅帽救了多蘿西一名，兩個人的感情也慢慢在上升。但是多蘿西到家后卻失蹤了，小紅帽知道是瑟琳娜帶走了，還給多蘿西施了沉睡魔法，要真愛之吻才能就醒多蘿西，小紅帽這才來到冥界要瑟琳娜解除魔法。在冥界他們知道了多蘿西有個嬸嬸，能夠給多蘿西真愛之吻但是，在取吻的時候卻被哈迪斯阻止了，小紅帽很傷心，瑪格麗特提醒小紅帽也許她也能救活多蘿西。

戴維和瑪格麗特因為失去了孩子的聯(lián)系決定要回去一人，瑪格麗特回不去了，戴維只能回去，但是戴維卻想要瑪格麗特回去，便將墓碑上的名字改成了戴維自己，瑪格麗特拗不過戴維，只能答應(yīng)先回去照顧好孩子以及童話鎮(zhèn)，瑪格麗特和小紅帽兩個人一起乘魔法離開了冥界。

小紅帽的真愛之吻真的起了作為，多蘿西醒了過來，兩個人相愛才能使魔法奏效，小紅帽認(rèn)清了自己的心意，和多蘿西幸福的親吻在一起。

瑟琳娜在面對哈迪斯的不斷追求，決定要給哈迪斯一個機(jī)會。