艾瑪(詹妮弗·莫里森 飾)最終成為了黑暗者羅賓(西恩·馬奎爾 飾)漢在王國(guó)被刺受傷

自從童話鎮(zhèn)的英雄們從“卡米洛特王國(guó)”六周回來后，每個(gè)人在那段的時(shí)間記憶都消失了，而艾瑪也是在回來后眾人發(fā)現(xiàn)已經(jīng)成為了黑暗者了。在魔法森林王國(guó)里的臣民以及亞瑟王(利亞姆·加里根 飾)也一同來到了童話鎮(zhèn)，艾瑪在大家醒來后，展示了自己已經(jīng)成為了一名黑暗使者，并且還發(fā)誓要報(bào)復(fù)自己所愛的人，讓大家對(duì)艾瑪都不認(rèn)識(shí)了。

與此同時(shí)，在童話鎮(zhèn)周邊的一些居民發(fā)現(xiàn)童話鎮(zhèn)的周邊邊界線出現(xiàn)了邊界，一些居民上前去便會(huì)變成一顆樹，鎮(zhèn)長(zhǎng)瑞金娜(拉娜·帕瑞拉 飾)看見了這個(gè)情況也想調(diào)查清楚情況，童話鎮(zhèn)的居民也開始恐慌了起來，紛紛去調(diào)查事情發(fā)生的原因。

事情回到六周前，亞瑟王為了歡迎童話鎮(zhèn)來做客的英雄們，將會(huì)有一個(gè)隆重的舞會(huì)邀請(qǐng)童話鎮(zhèn)的人一起參加，而亞瑟王和自己的王后也將一同參加。在眾人進(jìn)入城堡后便告知了一行人的目的就是尋找魔法師梅林(艾略特·奈特 飾)，想要亞瑟王幫忙尋找，亞瑟王對(duì)眾人說不需要去找，因?yàn)槊妨肿约褐涝谀睦?，但是梅林現(xiàn)在被魔法詛咒封印在一棵大樹內(nèi)出不來，只有梅林預(yù)言的救世主才能夠?qū)⑺瘸鰜?，但是艾瑪已?jīng)是黑暗使者的目標(biāo)，瑞金娜不想要艾瑪去冒這個(gè)險(xiǎn)，于是假裝自己是救世主，冒充了艾瑪?shù)纳矸萑⒓觼喩跹?qǐng)的舞會(huì)。

亞瑟王因?yàn)閷?duì)于童話鎮(zhèn)的眾人還是持有懷疑心態(tài)，于是命人去給救世主送去一件東西，亞瑟王的近侍衛(wèi)伯西瓦爾給瑞金娜送去了一顆寶石項(xiàng)鏈，羅賓替瑞金娜戴上了那顆寶石項(xiàng)鏈，但是他們不知道的是，那顆寶石項(xiàng)鏈已經(jīng)被施以魔法，瑞金娜他們?cè)谡f黑暗使者的事情已經(jīng)被亞瑟王得知。瑞金娜的身份被伯西瓦爾得知后，知道她是邪惡的皇后，于是想要刺殺瑞金娜，在舞會(huì)上，伯西瓦爾邀請(qǐng)瑞金娜和自己一起跳舞，期間，伯西瓦爾抽起腰刀，要刺殺瑞金娜，羅賓漢為了救自己的愛人舍身上去擋了這一刀，導(dǎo)致羅賓漢身受重傷。羅賓漢的傷勢(shì)越來越重，瑞金娜想要用魔法來救羅賓漢可是刺中羅賓漢的刀涂有毒藥是專門對(duì)付瑞金娜的，因此瑞金娜的魔法不起效，在場(chǎng)的只有艾瑪有魔力了，但是艾瑪?shù)哪Яκ呛诎的Хǎ鸾鹉日?qǐng)求艾瑪出手救羅賓漢，艾瑪心里糾結(jié)，在權(quán)衡要不要使用黑暗魔法的時(shí)候，侏儒怪又跳了出來，對(duì)艾瑪說使用這個(gè)魔法是要付出代價(jià)的，而且是要瑞金娜付出代價(jià)，因?yàn)槭撬?qǐng)求使用黑暗魔法來就羅賓漢。

艾瑪最終還是使用了黑暗魔法救了羅賓漢，自己也漸漸開始被黑暗魔法侵蝕得越來越深，對(duì)于在“卡米洛特王國(guó)”童話鎮(zhèn)的各位，也被亞瑟王知道了有黑暗使者進(jìn)入了自己的核心領(lǐng)地。