遠(yuǎn)在東京的東條英機(jī)看見(jiàn)了報(bào)上刊登的日軍失利消息，驚愕不已。蔣介石(馬曉偉 飾)還是打算繼續(xù)施行萬(wàn)年不變的“攘外必先安內(nèi)”的國(guó)策，并將北平的事宜全權(quán)交給何應(yīng)欽(王建國(guó) 飾)處理，既要求他堅(jiān)決抵抗，又讓他積極交涉，以和為主，這個(gè)尺度真是太難把握了。長(zhǎng)城喜峰口的守軍還在與日軍殊死搏斗，而喜峰口一役的失利傳到了關(guān)東軍司令部和東京方面，日軍負(fù)責(zé)人開(kāi)槍自殺謝罪。受挫的日軍轉(zhuǎn)移目標(biāo)，將視線移到長(zhǎng)城羅文峪防線上，妄圖在防線薄弱處另撕一個(gè)口子。

戰(zhàn)斗僵持不下之際，蔣介石又指示何應(yīng)欽讓長(zhǎng)城全線立即?；鸪吠?，與日軍談判。日軍在無(wú)數(shù)次沖鋒中已喪失了進(jìn)攻能力，此時(shí)這份不合時(shí)宜的撤軍令讓守軍將士難以理解，勝利咫尺在望，卻不得不遵從上峰旨意忍痛撤退。長(zhǎng)城一線關(guān)口豁然洞開(kāi)，華北無(wú)險(xiǎn)可守，日軍的戰(zhàn)斗機(jī)器又順利地開(kāi)動(dòng)起來(lái)。

蔣介石政府不僅向日軍提出停戰(zhàn)提議，還簽訂了喪權(quán)辱國(guó)的《塘沽協(xié)定》，舉國(guó)上下一片嘩然。馮玉祥(張國(guó)文 飾)在張家口組建察哈爾抗日同盟軍，重用方振武和吉鴻昌等人率軍北征，同盟軍連連告捷，國(guó)民黨卻視為異己，不僅不去抗日，反而不可思議地去圍剿同盟軍。

《塘沽協(xié)定》將東北三省、熱河和察哈爾白白拱手讓給日軍，讓無(wú)數(shù)將士的流血犧牲化為泡影。毛澤東(黃海冰 飾)預(yù)料到了蔣介石的目的，他的目的很明確，就是為了抽調(diào)大軍將共產(chǎn)黨一網(wǎng)打盡，而對(duì)于日軍方面，毛澤東又作了前瞻性的分析，認(rèn)為日軍要將華北變成第二個(gè)偽滿洲國(guó)，進(jìn)而一步步蠶食掉整個(gè)中國(guó)。

由于中東鐵路糾紛，蘇聯(lián)方面不斷增兵海參崴，本莊繁并未引起重視，而是把重心放在偽滿洲國(guó)上面。張學(xué)良(周航 飾)遠(yuǎn)赴意大利散心休整，終于可以暫時(shí)規(guī)避那些擾人之事。蔣介石對(duì)德國(guó)的塞克特提出的中國(guó)陸軍改革建議書(shū)十分滿意，有意聘他做自己的第四任顧問(wèn)，塞克特表示自己要先回德國(guó)考慮考慮。

臨行前塞克特托人交給蔣介石一本書(shū)，向他建議成立專(zhuān)門(mén)的情報(bào)機(jī)關(guān)破譯敵人電報(bào)密碼，并向蔣介石推薦美國(guó)人赫伯特亞德利建立情報(bào)機(jī)關(guān)。鑒于德日關(guān)系，同時(shí)兼顧德中利益互惠，塞克特左右為難，但最終還是同意做了蔣介石的軍事顧問(wèn)。張學(xué)良一行游歷歐洲各國(guó)后終于回國(guó)了，記者們一擁而上，張學(xué)良發(fā)表了回國(guó)的行動(dòng)方針。

關(guān)于偽滿洲國(guó)的建設(shè)問(wèn)題，日本方面可謂是費(fèi)盡心機(jī)，甚至打算將偽滿洲國(guó)的建立固化成一種模式，在整個(gè)中國(guó)乃至亞洲大力推行。溥儀處處受制于人，只有在祭祀時(shí)才能穿龍袍，登基也只能穿日本人特供的元帥服。昔日滿清光輝不再，留下的只是一群衰老破敗的殘兵敗將，盡管歷程如何艱險(xiǎn)，誠(chéng)惶誠(chéng)恐的溥儀還是如愿以償?shù)刈錾狭嘶实邸＜漓氪髸?huì)上偽滿洲國(guó)的國(guó)旗迎風(fēng)折斷，似乎預(yù)示了它將來(lái)的命運(yùn)。

在宋慶齡(袁詠儀 飾)的領(lǐng)導(dǎo)下，上海又發(fā)起了抗議活動(dòng)，游行隊(duì)伍浩浩蕩蕩。塞克特向國(guó)民黨軍隊(duì)發(fā)表了強(qiáng)軍演說(shuō)，給予中國(guó)建軍的三個(gè)指導(dǎo)思想，蔣介石將國(guó)軍打造成德式機(jī)械化部隊(duì)的目的似乎指日可待了。張學(xué)良死心塌地跟隨蔣介石，讓他把最困難的事情交給自己完成，結(jié)果蔣介石給他的任務(wù)居然不是東北事務(wù)，而是剿共。