王離(宋來運(yùn)? 飾)軍營，王離帶三千軍從西佯攻，章邯(曹衛(wèi)宇? 飾)卻命令轉(zhuǎn)移大軍到邯鄲，王離明知此事會成全章邯的統(tǒng)帥地位，也命眾軍士支持章邯。秦軍的戰(zhàn)斗力大大增強(qiáng)，趙國內(nèi)亂，兵敗如山倒。

楚懷王(姬晨牧? 飾)得知，仍在忌憚項(xiàng)羽(何潤東? 飾)。王離攻向趙國的最后一道防線。

項(xiàng)羽一直等待王離，王離是王翦之孫，正是王翦當(dāng)年擊敗了項(xiàng)燕，項(xiàng)燕身亡?？墒浅淹鯀s撤軍，項(xiàng)羽無奈只好回防彭城。

章邯和王離想出計(jì)策，將叛軍集中在趙國城下，試圖在趙地將叛軍一舉剿滅。巨鹿之戰(zhàn)的格局開始拉開。

項(xiàng)羽和范增(孫海英? 飾)回到彭城，楚懷王處處提防項(xiàng)羽。虞姬(李依曉? 飾)和綠衣(李賀? 飾)與項(xiàng)狄(邱云鶴? 飾)相處的很好。綠衣勸虞姬忘記仇恨，認(rèn)項(xiàng)狄做弟弟。項(xiàng)狄無意中聽說綠衣與虞姬的對話，只身逃亡。

王離的部下不服章邯的指揮，認(rèn)為章邯的主帥來之不義。王離仍然支持章邯。

楚懷王找出種種托詞，不見項(xiàng)羽，項(xiàng)羽十分氣憤，項(xiàng)羽郁郁寡歡，在酒館發(fā)脾氣。虞子期(楊錚 飾)與項(xiàng)羽再次比劍，項(xiàng)羽帶虞子期見虞姬，虞姬泣不成聲。虞子期開導(dǎo)妹妹多了解項(xiàng)羽，不要把他當(dāng)做敵人，兄妹決定去追殺項(xiàng)狄。項(xiàng)羽追查到了項(xiàng)狄的下落。在水邊，虞姬在河邊向項(xiàng)羽表白。相愛的人終于抱在一起，一起去追殺仇敵。鐘離昧(葉鵬 飾)不但沒有阻攔項(xiàng)羽，還和項(xiàng)羽一起前去。范增告訴季布(李炳淵? 飾)，幾日之內(nèi)與項(xiàng)羽研讀兵法。

項(xiàng)羽等人闖過秦軍軍營，王離命令不阻攔。

項(xiàng)羽在城下，一人一騎進(jìn)城，城門開，項(xiàng)狄一人一騎出來。眾人迷惑。