項(xiàng)羽(何潤東? 飾)的軍隊(duì)中，英布(胡東? 飾)向范增(孫海英? 飾)通報(bào)，軍中糧草不多，范增得知項(xiàng)羽不在營帳中，營帳外，虞姬(李依曉? 飾)站在那里等著項(xiàng)羽的歸來，項(xiàng)羽滿身的鮮血騎馬回到營帳中，看到虞姬，兩人深情對(duì)視，項(xiàng)羽怕血漬弄臟了虞姬，虞姬卻還不猶豫的將項(xiàng)羽擁在懷里。這時(shí)，范增站在他們的身后，將項(xiàng)羽叫入帳中。詢問項(xiàng)羽的去向，告誡項(xiàng)羽遠(yuǎn)離虞姬，并將營中糧草數(shù)量不多的事情，項(xiàng)羽為糧食的事情困擾了，既沒有辦法得到更多的糧草，又不能殺害俘虜，此時(shí)想到了劉邦(陳道明? 飾)，得知?jiǎng)畹能婈?duì)已經(jīng)進(jìn)入關(guān)中，在懷王先入關(guān)為王的前提下，項(xiàng)羽擔(dān)心劉邦先入關(guān)，局面尷尬。陳余求見項(xiàng)羽，勸其不要與章邯(曹衛(wèi)宇? 飾)糾纏與其勸和，項(xiàng)羽將陳余留在營長，自己離去。陳余向范增請(qǐng)求自己前往勸降章邯。

陳余來到章邯的府中，以白啟、蒙恬為例，勸降章邯。被章邯駁回，陳余訕訕的離開了章邯府，司馬欣(吳曉東? 飾)被陳余的話動(dòng)搖，繼續(xù)勸告章邯，而章邯依然堅(jiān)定自己的信念。項(xiàng)羽的營帳中，范增詢問為何項(xiàng)羽攻打秦軍，并要從章邯軍后攻入，但項(xiàng)羽年輕氣盛，執(zhí)意要與章邯正面進(jìn)攻，章邯在家中得知胡亥(于濱? 飾)已被趙高(許文廣? 飾)殺害，在趙高的勢力下，司馬欣再次勸告章邯投降，章邯顧及自己殺死了項(xiàng)梁(祝延平? 飾)。依然不肯投降。章邯眼看自己一步不能控制局面，進(jìn)退兩難。欲借酒消愁。

范增在項(xiàng)羽營帳中等待章邯的特使前來投降，項(xiàng)羽不接受章邯的投降，要親手殺死章邯，范增以死相薦，接受章邯的投降。

章邯在受降儀式之地，觸景生情想起趙高逼死的蒙恬將軍。章邯獨(dú)自拜見項(xiàng)羽，項(xiàng)羽接受章邯的投降。面對(duì)項(xiàng)羽的促膝而坐，想起秦朝的君臣、朝廷等。項(xiàng)羽稱章邯為王，章邯推辭，兩人攜手推倒暴秦。

趙高想到王龍華 飾)裝瘋扮傻多年，比胡亥心機(jī)要深，但是自己卻心高氣傲的不將沒有任何勢力的子?jì)敕旁谘壑?，趙高宣告立子?jì)霝榍赝酰⒑ミz體葬入東南，不能入葬祖靈。散朝后，趙高得知章邯投降，秦國面臨前所未有的危機(jī)。面對(duì)項(xiàng)羽、劉邦的大軍，趙高欲籠絡(luò)劉邦的大軍。

秦國城門大關(guān)，趙高將盧綰(王繼世? 飾)抓住，盧綰裝作是賣藥的商人，被趙高拆穿，安排在自己家中，欲從盧綰下手和劉邦交易。

劉邦的軍隊(duì)在武關(guān)外，武關(guān)空無一人，秦國的旗幟也不知何時(shí)全部撤走……