胡亥(于濱? 飾)封章邯(曹衛(wèi)宇? 飾)為萬戶侯，并將晨曦公主(小斯琴高娃? 飾)指婚于章邯，胡亥威震朝綱，控制朝政。崇信(張新華? 飾)在趙高(許文廣? 飾)敬酒章邯的時(shí)機(jī)刺殺趙高，被趙高手下射殺，趙高以此告誡在場人，晨曦公主刺殺趙高未果，被趙高威脅。晨曦公主以死保護(hù)章邯，失去晨曦公主的章邯，悔恨自己的懦弱。

趙高與手下?lián)u色賭輸贏，趙高笑稱色子可以動手腳，并動了登基當(dāng)皇帝的念頭，趙高計(jì)劃對策如何對付章邯。先放章邯回營。章邯跪拜在晨曦公主靈前，起誓必將戰(zhàn)死沙場與晨曦公主做一對平常布衣夫妻。

而另一邊項(xiàng)羽(何潤東? 飾)的軍營，韓信(段奕宏? 飾)正在苦苦思索，忽然間豁然開朗，匆忙起身間將一幅地圖燒了一個(gè)洞，項(xiàng)羽與眾人在商議如何大破秦軍，忽然看到地圖上燒的洞，項(xiàng)羽大怒。韓信為自己的才華得不到施展而郁悶。

趙國君主走上城樓，憂郁的看著遠(yuǎn)方，當(dāng)聽說項(xiàng)羽派遣肆萬軍隊(duì)開始渡河，眉頭鎖的更深了，魏豹(徐錦江? 飾)軍營中魏豹聽說秦軍現(xiàn)在按兵不動，想到秦軍現(xiàn)在將主要兵力對抗項(xiàng)羽，聽說周邊的諸侯都按兵不動，決定自己也端坐案前。薄姬(徐揚(yáng)? 飾)一語道破魏豹決定按兵不動。

陳余詢問項(xiàng)羽部署自己軍隊(duì)在城外三十里，擅自更改，將軍隊(duì)部署在離城五十里處，在黃河的沿岸，項(xiàng)羽集結(jié)所有的部隊(duì)，向軍隊(duì)訓(xùn)話。蘇角(李成峰? 飾)部署自己的戰(zhàn)略，將主要的兵力放在巨鹿，并重視糧草的運(yùn)送，派蘇鎮(zhèn)守在甬道。蘇角輕視項(xiàng)羽。項(xiàng)羽黃河沿岸鼓舞士氣，軍中士氣大漲，項(xiàng)羽破釜沉舟，并給每位士兵三日糧草，全力向巨鹿出發(fā)。項(xiàng)羽猜測各國諸侯沒有將自己放在眼里，全力攻擊甬道，燒毀糧草。

趙國君主，得知項(xiàng)羽出兵在巨鹿和秦軍先鋒蘇角決戰(zhàn)，近臣告知趙國君主如果和秦軍硬碰，半個(gè)時(shí)辰，陳余的軍隊(duì)便會潰退。陳余背信棄義，停止前進(jìn)，改變隊(duì)形成防御隊(duì)形，并以最慢速度向巨鹿行走。而在前方的項(xiàng)羽軍隊(duì)和秦軍打的如火如荼。項(xiàng)羽下令全力進(jìn)攻，哪怕只有最后一人也要進(jìn)攻，并全心相信英布(胡東? 飾)，宣布決戰(zhàn)時(shí)刻的到來。