蘭亭舒(章雯淇 飾)見到了新來的老雷(劉小鋒 飾)隊(duì)長(zhǎng)，領(lǐng)導(dǎo)派老雷接替苦竹同志的工作，領(lǐng)導(dǎo)行動(dòng)隊(duì)，蘭亭舒告訴老雷，她已經(jīng)取出了苦竹藏起來的部件----玉衡，老雷讓她先暫時(shí)保管，首先要想辦法解救唐雄飛(錢志 飾)，蘭亭舒知道華明翰也在設(shè)法營救唐雄飛，老雷決定先配合華明翰的營救計(jì)劃，同時(shí)設(shè)定輔助方案，以防華明翰的計(jì)劃失敗好進(jìn)行補(bǔ)救。

寧丹(馮越 飾)將阿承(那剛 飾)，阿福(洪洋 飾)和小白(曹馨月 飾)他們安排進(jìn)戲班，阿承則被安排在戲班負(fù)責(zé)接電線。

上杉不想失去巡捕房的支持，讓任欣(楊梓墨 飾)考慮利用姜探長(zhǎng)(蔣宇韜 飾)接替唐雄飛，任欣給姜探長(zhǎng)帶來一個(gè)助手叫上林，目前在巡捕房政治處工作。

上林開始跟蹤華明翰，看到他偷偷藏起了一份文件，趁華明翰離開的時(shí)候，姜探長(zhǎng)和上林一起來到華明翰的辦公室，拍下了這份資料，并交給了上杉，他們?nèi)f萬沒想到，在他們離開后不久，華明翰就將這份文件撕了。

上杉決定和沈公館聯(lián)合行動(dòng)，如果成功，功勞是特一課，如果失敗，責(zé)任由沈逸夫(洪劍濤 飾)他們負(fù)。

三浦還在對(duì)唐雄飛嚴(yán)刑拷打，大冢清(呂梁 飾)決定，今晚當(dāng)著井戶的面殺死唐雄飛，

華明翰決定去參加三浦的中秋晚會(huì)，蘭亭舒提醒他今晚會(huì)有雨，華明翰正想利用這場(chǎng)雷雨。等他走后，蘭亭舒在華明翰皮帶里發(fā)現(xiàn)能藏東西的設(shè)計(jì)，她找到了華明翰的記事本。

老雷他們也整裝待發(fā)，老雷叮囑大家不許戀戰(zhàn)，救出唐雄飛以后馬上離開。老雷把自己的德國原裝毛瑟槍送給大劉，因?yàn)樗臉尫ㄗ詈谩?/p>

中秋晚會(huì)快開始了，華明翰如約來到，黃麻子(趙純陽 飾)帶人也趕來，他讓老五帶人去野人谷，他拿到東西以后去再和老五匯合。沒想到，老五他們迎面遇到刁隊(duì)長(zhǎng)(侯量 飾)帶人趕來，被全部殲滅，老五幸免于難，偷偷逃走。

晚會(huì)開始，臺(tái)上的人在表演《震潭州》，精彩的表演博得臺(tái)下陣陣的叫好聲，美惠子(蘇濛濛 飾)來三浦旁邊，華明翰認(rèn)出了她，她順勢(shì)坐在華明翰身旁。

華明翰知道三浦是京劇票友，趁機(jī)攛掇三浦和他一起上臺(tái)表演這出震潭州，三浦滿口答應(yīng)，立刻進(jìn)去準(zhǔn)備。此時(shí)老雷他們也已經(jīng)悄悄潛入了憲兵隊(duì)。

唐雄飛趁機(jī)勒死老馬，鬼子聞?dòng)嵹s來，將唐雄飛捆起來。

三浦和華明翰剛一上臺(tái)亮相，燈突然全滅了，全體嘩然，三浦覺得是電擊造成的短路，大冢清命他趕快找供電組檢查電路，不能讓井戶看笑話。

華明翰來到后臺(tái)，囑咐大家按計(jì)劃進(jìn)行，阿承將來修電路的日軍打死，黃麻子帶人已經(jīng)來到墻外，他們向倉庫內(nèi)扔炸彈，負(fù)責(zé)將三浦吸引過去。晚會(huì)現(xiàn)場(chǎng)頓時(shí)火光沖天，亂作一團(tuán)，井戶卻命令上杉他們?cè)夭粍?dòng)，因?yàn)檫@里是三浦的地盤，讓他們?nèi)ヌ幚怼?/p>

華明翰趁亂來到牢房，打死看守的日軍。老雷他們也來到牢房，可是不見唐雄飛的蹤影。

大雨中，三浦帶人馬不停蹄地追黃麻子他們。華明翰和小白已經(jīng)準(zhǔn)備好炸藥，將墻炸開一個(gè)大口子，爆炸聲都被轟隆隆的雷聲和槍聲掩蓋，根本聽不出來。不幸的是，爆炸正好觸動(dòng)了毒氣彈，大量的毒氣噴涌而出，他們屏住呼吸進(jìn)入密室，眼看毒氣越來越多，已經(jīng)蔓延到整間屋子，在最后時(shí)刻華明翰終于將保險(xiǎn)柜打開了，順利取走天樞，他讓小白將天樞帶出去，自己又返回監(jiān)獄救人。

此時(shí)老雷他們發(fā)現(xiàn)了被捆起來的唐雄飛，老雷打開老房門，救出唐雄飛，唐雄飛還想去救自己的朋友，老雷命他先和大劉一起走，他再去救人。

黃麻子他們一路撤退山溝里，三浦卻認(rèn)為窮寇莫追，他們撤回了憲兵隊(duì)。

華明翰回到監(jiān)獄，沒有找到唐雄飛，他只好撤退。這時(shí)候，鬼子看到華明翰，開始向他瘋狂掃射，老雷他們趕過來幫忙，他們一起撤出來。寧丹在樓頂埋伏打死了追趕他們的鬼子，

老雷和華明翰來到了安全地帶，華明翰感謝老雷的出手相救，并約定后會(huì)有期，隨后大家分開。

此時(shí)，唐雄飛和大劉他們，也遭遇到鬼子的追擊，他們奮力迎戰(zhàn)，將鬼子都擊斃，安全撤退。

黃麻子走到半路又返回來，他擔(dān)心華明翰私吞部件。此時(shí)華明翰來到約定地點(diǎn)，卻看到返回的黃麻子，他口口聲聲要分東西，小白不同意，華明翰拿出阿福做的假天權(quán)給黃麻子，黃麻子心滿意足，急匆匆趕往野人谷。華明翰讓小白帶著天樞先行離開，他自己又原路返回。

蘭亭舒看到華明翰的記事本，她也匆匆趕來，正好看到華明翰正和鬼子周旋，蘭亭舒給他送來防彈衣，華明翰很感動(dòng)。

黃麻子來約定地點(diǎn)和老五匯合，發(fā)現(xiàn)沒有人，可是地上有血跡，他們正準(zhǔn)備離開的時(shí)候，遭到刁隊(duì)長(zhǎng)帶人的襲擊，黃麻子被打得狼狽逃竄，慌亂之余天權(quán)掉在地上，他想回去檢，無奈對(duì)方火力太猛，他只好放棄。刁隊(duì)長(zhǎng)趁機(jī)將天權(quán)撿起來，交給松本(岳春雨 飾)，松本欣喜若狂，命令大家撤退。

蘭亭舒和華明翰繼續(xù)鬼子周旋，她們邊打邊撤，這時(shí)候，高乙(呂洋 飾)帶小澤(林雪松 飾)他們也來了。