武藏(蔣宇揚(yáng) 飾)從沈組長那里得知，他們也是被華興社騙了，武藏帶人親自趕往零酒吧抓人。

沈組長回到牢房，宋站長得知他已經(jīng)交代了，而且還和自己要軍統(tǒng)上海站的名單，宋站長一怒之下將其殺死。隨后，他也被日軍守衛(wèi)擊斃了。

華明翰和蘭亭舒(章雯淇 飾)一起來學(xué)校找華晶晶(汪昱含 飾)，給她吃的生煎包和牛奶，迷暈了華晶晶，準(zhǔn)備將她送去重慶。高乙(呂洋 飾)守在碼頭，看到華晶晶被拉走，他們將華晶晶劫了下來。華晶晶醒來以后，發(fā)現(xiàn)自己在美惠子(蘇濛濛 飾)的手上，她很抗拒。

武藏來到酒吧，直截了當(dāng)向錢牧之要部件，錢牧之?dāng)嗳痪芙^，被他打傷，多虧阿承(那剛 飾)及時出現(xiàn)，趕走了武藏，小白(曹馨月 飾)和阿福(洪洋 飾)趕到的時候，阿承也已經(jīng)離開了，他們倆將錢牧之送往醫(yī)院。

華明翰和小白走后，阿承化妝稱醫(yī)生悄悄來找錢牧之，錢牧之很清楚，刺殺自己的人不但要部件，還要消滅華興社，他讓阿承保護(hù)好華明翰，再去打聽那天在碼頭搶黃金的時候，還有沒有幸存的哨兵。武藏得知錢牧之的醫(yī)院，他偷偷潛伏進(jìn)病房，企圖殺死錢牧之，被埋伏好的華明翰和小白圍攻，武藏趁機(jī)跳窗逃走。

阿承一直跟蹤著警備隊(duì)的小倉，他在欺壓老百姓，武藏將他劫持到?jīng)]人的胡同，經(jīng)過詢問得知，那天打撈黃金的時候，華明翰和錢牧之冒充送飯的迷暈了他們，還有兩個舞女，武藏逼問出舞女叫鶯鶯和小蝶。

原來，那天行動結(jié)束之后，華明翰給了兩個舞女安家費(fèi)，讓她們離開上海，可是她們貪戀大上海的花花世界，偷偷又跑了回來。武藏冒充日本商人，要帶她們倆去吃飯，把她們帶到了特一課，她們一五一十地全部交代了。

大冢清(呂梁 飾)得知井戶畏罪自殺，東京又派來一個新的特使。

小白很快得到舞女被抓的消息，錢牧之想讓華明翰去躲一躲，可是他覺得此時離開就等于不打自招。這時候，阿承來到醫(yī)院和他們匯合，小白和阿?？吹剿蓝鴱?fù)生的阿承，都悲喜交加。華明翰也終于明白，之前給自己用香煙送的消息都是阿做的。

武藏決定將兩個舞女送到憲兵隊(duì)，讓大冢清他們也了解一下事實(shí)的真相，好為日后合作打下基礎(chǔ)，他不想像井戶一樣和他們一直翻臉，華明翰也可以暫時不抓，因?yàn)槿A晶晶在自己的手上，華明翰和他手里的部件自然是唾手可得的。

果然，舞女交代出張家塘港黃金搶劫的幕后主使是華明翰，三浦很吃驚，他更震驚的是武藏就是新派來的特使，他要回了憲兵隊(duì)的那一塊部件天權(quán)，武藏決定親自去找華明翰。

華明翰從程子卿那里得知，華晶晶被劫持，武藏將他帶到憲兵隊(duì)，他直截了當(dāng)?shù)刂赋鋈A明翰就是華興社的冰峰，并讓他交代出真的部件的藏匿地點(diǎn)，華明翰假裝什么都不知道，他只好將舞女帶出來和華明翰對質(zhì)，華明翰依舊不卑不亢。最后，武藏用華晶晶威脅他，他不得不承認(rèn)部件在自己手里，但是他讓武藏先放了華晶晶，否則自己就死扛到底，武藏一氣之下將華明翰關(guān)了起來。

唐雄飛(錢志 飾)得知華明翰被憲兵隊(duì)抓走，錢牧之也得知這個消息，他讓阿承到憲兵隊(duì)門口蹲守，他又從程子卿那里得知華晶晶被劫持了。錢牧之來見蘭亭舒，希望和共產(chǎn)黨行動隊(duì)一起一起營救華明翰。

吳楚琳(鄭清文 飾)從白波那里得知華明翰被抓走，劉丹這才意識到華明翰就是冰峰，她們倆連夜撰寫稿件，呼吁民眾，給日本人施加壓力，迫使憲兵隊(duì)釋放華明翰。

譚部長也命令地下黨上海行動隊(duì)全力營救華明翰。唐雄飛來見錢牧之商量對策。

三浦對華明翰嚴(yán)刑拷打，始終問不出任何口供，武藏很清楚三浦對華明翰的審訊不會有什么結(jié)果，他讓美惠子帶曼陀羅去憲兵隊(duì)，注射到華明翰的身體里。很快，華明翰產(chǎn)生了幻覺，他痛不欲生，生不如死，直到最后昏迷了。

武藏一氣之下傳下命令，明天中午十二點(diǎn)，處決華明翰。