寧丹(馮越 飾)向華明翰匯報(bào)一切正常，然后按原計(jì)劃進(jìn)行。

高藝向任欣(楊梓墨 飾)報(bào)告，有一批難民上了一輛民用卡車，要離開上海，形跡十分可疑，任欣派人前去追捕，等他們趕到北浦倉庫的時(shí)候，得知搶劫的人已經(jīng)離開，任欣下令快速追趕。

劉隊(duì)長他們用江五的特別通行證順利通過了日軍的崗哨，江五被趕下車后不久，便遇到了來追擊的任欣，直接把他押了回去。任欣命刁隊(duì)長(侯量 飾)把江平(牛飄 飾)抓來，江平臨走叮囑王碧君(林雪飄 飾)向巡捕房報(bào)案。

華明翰接到王碧君的電話后，他向杜處長匯報(bào)，自己發(fā)現(xiàn)運(yùn)送難民的車輛，向特一課報(bào)告以后，他們把車主江平抓到了，杜處長讓華明翰負(fù)責(zé)處理這件事情。

寧丹帶著江平的管家來賄賂刁隊(duì)長，他很爽快地應(yīng)承下來。隨后，刁隊(duì)長便拿了一份審訊記錄給了任欣，說明江平就是一古董商人，是被共黨地下分子搶劫脅迫，不得已才運(yùn)送難民過江，任欣料到他又收了好處費(fèi)。

雷隊(duì)長接替了苦竹保險(xiǎn)協(xié)會會長的空缺，他告訴蘭亭舒(章雯淇 飾)，自己已經(jīng)通過情報(bào)站連續(xù)發(fā)了幾份假情報(bào)，準(zhǔn)備引蛇出洞，可是一點(diǎn)反應(yīng)都沒有，可見內(nèi)鬼已經(jīng)有所防備。由于蘭亭舒運(yùn)送難民和藥品的任務(wù)完成得很成功，領(lǐng)導(dǎo)對她提出表揚(yáng)，老雷(劉小鋒 飾)為了蘭亭舒的安全，不讓她再去綢緞莊聯(lián)絡(luò)站，直接到大華保險(xiǎn)找自己。

華明翰找任欣了解情況，兩人合計(jì)從江平那里撈一筆錢。隨后，華明翰到監(jiān)獄轉(zhuǎn)告江平，他保證自己會盡全力讓他平安出去。華明翰又向他轉(zhuǎn)達(dá)了特一課的要求，只要交上1000兩保釋金就可以放他出去，江平很生氣，覺得他們是獅子大開口，他決定不出去了。

蘭亭舒接到情報(bào)，讓她去綢緞莊和代號天竺絲的人接頭。

老雷得到情報(bào)，有一個(gè)香港商人黃程要和大內(nèi)暢三(趙毅 飾)見面，他命令劉隊(duì)長將黃程抓獲，臨走，他囑咐劉隊(duì)長遇事要冷靜。

大內(nèi)暢三擺脫了上杉他們的監(jiān)視，來到大和旅館和黃程見面，司機(jī)去接黃程的路上和黃包車夫發(fā)生口角。此時(shí)劉隊(duì)長按照老雷提供的接頭暗號，他手拿大公報(bào)，和黃程接上頭，并將他劫持。等大內(nèi)暢三的司機(jī)到達(dá)約定地點(diǎn)的時(shí)候，只看到黃程遺落在地上的大公報(bào)，人早已沒了蹤影。

任欣派刁隊(duì)長對江平嚴(yán)刑拷打，他很快就被打暈，任欣又命人將他帶下去。

小白(曹馨月 飾)和阿福(洪洋 飾)蒙面到江平家搶劫，管家稱沒有錢，他們要抓王碧君回去。這時(shí)候，華明翰進(jìn)來，拿出錢交換回王碧君，阿福撤退時(shí)開槍把華明翰打傷。

老雷從黃程的行李箱里翻出上海軍事防御圖，可黃程一口咬定自己是就是經(jīng)商的，是大內(nèi)讓自己來，要高價(jià)買回這些圖紙。

江平感謝華明翰對自己家人的保護(hù)，華明翰勸他拿出保證金，并且給他指出一條財(cái)路，保證他會將損失的錢財(cái)找回來，只要江平找到獻(xiàn)壽鐘部件，日本人一定會不遺余力地收購的。