武藏(蔣宇揚 飾)每天到陸軍醫(yī)院換藥，阿福(洪洋 飾)也天天跟蹤他，武藏早已察覺，他卻無動于衷。隨后，他告訴三浦，他決定后天帶壽辰鐘提前返回日本。

華明翰認(rèn)為武藏之所以大張旗鼓地出現(xiàn)，就想引自己出現(xiàn)，他要和武藏比耐心。三浦擔(dān)心壽辰鐘被偷的事情敗露，決定將武藏回國的消息放出去，如果華明翰不出現(xiàn)，就在半路將武藏殺掉，他還故意將武藏出發(fā)的機場改為碼頭。

一切都在武藏意料之內(nèi)，三浦將自己要帶壽辰鐘回日本的消息已經(jīng)散播得鋪天蓋地。武藏用繳獲的軍統(tǒng)電臺發(fā)出消息，他在上午十點從日本虹橋軍用機場登機回國。

唐雄飛(錢志 飾)截獲了此條密電，他立刻向譚部長請求支援，并把這個消息告訴了華明翰，他們商量決定在機場附近的樹林襲擊武藏，然后開始分頭布置。

武藏按時離開官邸前往憲兵隊，三浦已經(jīng)將壽辰鐘裝好，他們的車隊前往虹橋機場，可是走到半路，武藏和事先準(zhǔn)備好的車子調(diào)換，他則返回到錢牧之的別墅，錢牧之遠遠看到他們進入別墅，他給程子卿打電話請求支援。武藏在別墅一無所獲，他派人留在那里守株待兔。

華明翰率隊來到樹林，埋好炸藥，三浦和武藏的車隊逼近，眼看一輛輛車被炸毀，雙方展開激戰(zhàn)，突然，阿承(那剛 飾)發(fā)現(xiàn)樹林外有大量日軍包圍過來，華明翰命他給唐雄飛發(fā)信號，決定迂回撤退。此時，日軍開始對樹林展開猛烈的炮火襲擊，三浦率隊緊緊追趕，華明翰他們腹背受敵，唐雄飛率隊也前去支援。

錢牧之帶人也來增援，華明翰他們趁機突出重圍，又遇到日軍炮火猛烈的轟炸，錢牧之被炸死，華明翰被炸傷，阿承將他背回，唐雄飛讓人把他送回根據(jù)地接受治療。

三浦率隊撤回憲兵隊，發(fā)現(xiàn)不但武藏安然無恙，壽辰鐘也完好無損地擺在他的面前，他十分詫異，他親眼看到武藏的車被炸毀。武藏撒謊稱在華明翰那里繳獲的壽辰鐘，向三浦興師問罪，指責(zé)他故意隱瞞壽辰鐘失蹤的消息，還故意將他出發(fā)的地點私自改成碼頭，就是想推卸責(zé)任。三浦已無力辯解，只能俯首任其責(zé)罵。最后，武藏命他封鎖消息，不能讓華明翰他們知道自己還活著。

華明翰和蘭亭舒(章雯淇 飾)又在根據(jù)地見面，想起了女兒華晶晶(汪昱含 飾)，想起錢牧之，他心里很難受，譚部長來看他，囑咐他好好養(yǎng)傷。

武藏決定獨自潛入根據(jù)地，尋找華明翰的下落。

華明翰的傷很快恢復(fù)，譚部長真誠地邀請他加入新四軍，并讓他挑選一批精干的戰(zhàn)士成立行動小組，專門執(zhí)行特殊任務(wù)。接下來的日子，華明翰對他們進行了理論的培訓(xùn)和軍事訓(xùn)練。

武藏化妝成被日本人打傷的老百姓，看到大學(xué)生宣傳隊的車要趕往楊家村根據(jù)地，他故意摔倒在車前，他們把他帶到了根據(jù)地，他混入老百姓之中，趁著天黑摸清了根據(jù)地的情況，也找到了華明翰的住處。

華明翰將部隊訓(xùn)練結(jié)束，譚部長宣布他們?yōu)樾滤能姷诙ш牚毩⒋箨?，華明翰任大隊長，唐雄飛是教導(dǎo)員。

武藏回到憲兵隊，立刻奏請軍部，調(diào)集日軍十五，十六軍團兵分兩路進入南茅山新四軍根據(jù)地的腹地，徹底剿滅新四軍，他命三浦率一小隊對根據(jù)地進行大掃蕩。

華明翰向譚部長建議，應(yīng)該避開日軍的重型武器，所以盡量避免在平坦的地形作戰(zhàn)，華明翰主動請纓，把日軍吸引到地勢崎嶇不平的嘉澤一帶，譚部長命唐雄飛也隨隊作戰(zhàn)。

武藏臨時改變作戰(zhàn)計劃，想先占領(lǐng)地勢開闊的金壇，然后繞過橫堰，用炮火掩護，對嘉澤進行包抄合圍。