華明翰解釋自己在例行檢查華興社成員的尸體，小澤(林雪松 飾)根本不想聽他的解釋，華明翰回身將其擊斃，并把自己的槍放到姜探長(蔣宇韜 飾)手里，他又對(duì)著姜探長補(bǔ)了一槍，等三浦很任欣(楊梓墨 飾)進(jìn)來的時(shí)候，一切都無懈可擊。任欣也接受了姜探長就是華興社成員的事實(shí)。這時(shí)候老五醒了過來，他剛想說話，三浦連開數(shù)槍，將他殺死。

任欣的手下想搶走古董，和三浦的憲兵隊(duì)發(fā)生了爭(zhēng)執(zhí)，任欣和三浦都出來制止，他們各自收隊(duì)。

錢牧之給戲班班主一些錢，并安排他們離開上海。

井戶對(duì)上杉他們很不滿意，雖然鏟除的華興社，可是獻(xiàn)壽鐘的部件卻毫無下落，他懷疑華興社沒有被徹底鏟除，仍有余孽。他命令上杉務(wù)必加緊行動(dòng)，置于死地而后生。

大冢清(呂梁 飾)看到百合一號(hào)計(jì)劃的寶貝都被追回很開心，對(duì)三浦大加贊賞。

王碧君(林雪飄 飾)的叔伯舅舅就是博古齋的老板江平(牛飄 飾)，今天一大早王碧君過去投奔，結(jié)果舅舅是百般推脫，不肯收留，王碧君只好又返回向玉兒哭訴。華明翰和王碧君一起來到江平家，他看到大名鼎鼎的華明翰，立刻改口，要把王碧君當(dāng)親生女兒一樣對(duì)待。王碧君送華明翰離開，她為了感謝華明翰，將父親生前親自調(diào)制的金創(chuàng)藥給華明翰，還把一對(duì)虎牙配飾的其中一個(gè)也送給了華明翰，希望他能逢兇化吉，永保平安。

任欣向上杉提議，可以以收集民間散落的寶貝為名，搞一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的賽寶大會(huì)，不但可以借這個(gè)機(jī)會(huì)找到散落民間的獻(xiàn)壽鐘部件，同時(shí)還能引出華興社的余孽，伺機(jī)將他們剿滅，上杉覺得此計(jì)甚妙，決定由任欣來全權(quán)處理。

吳楚琳(鄭清文 飾)痛定思痛決定把冰峰的精神傳承下去，她又重新回到報(bào)社上班，社長讓她去城隍廟賽寶大會(huì)采訪，卻遭到日本人的強(qiáng)烈阻攔。與此同時(shí)，有一位馬先生拿出獻(xiàn)壽鐘的部件瑤光，任欣下令將人抓了起來，上杉制止了她的行為，然人按著比賽原則給了他100兩黃金高價(jià)收購。

阿福(洪洋 飾)和小白(曹馨月 飾)跟蹤馬先生一直回到家，然后立刻回去向錢牧之匯報(bào)，他猜到賽寶大會(huì)就是一個(gè)幌子，就是借機(jī)收購散落民間獻(xiàn)壽鐘的部件，阿承(那剛 飾)等人準(zhǔn)備對(duì)馬先生先采取行動(dòng)，小白想要等華明翰商量，但是他最近被人盯的很緊，錢牧之決定行動(dòng)。而此時(shí)，刁隊(duì)長(侯量 飾)他們已經(jīng)在馬三家埋伏好。

華明翰看到報(bào)紙認(rèn)出是賽寶大會(huì)上的是漢奸馬三，華明翰覺得很蹊蹺，料想其中一定有詐，寧丹(馮越 飾)也覺得賽寶大會(huì)是幌子，華明翰讓寧丹給錢牧之打電話，可是無人接聽，華明翰擔(dān)心他們會(huì)中了日本人的圈套，立刻決定帶人前往馬三家。

阿承等人連夜?jié)撊腭R三家，遇到日本人的襲擊，他們奮力反抗，但是被重重包圍，阿承為了掩護(hù)大家，被炸傷。

小白和阿福拼命逃出來，迎面遇到華明翰和寧丹他們，寧丹將阿福和小白剛轉(zhuǎn)移走，任欣和刁隊(duì)長就帶人追了過來，她把華明翰的車?yán)锢锿馔舛妓蚜艘槐?，也沒有發(fā)現(xiàn)可疑之處，只好放他們離開。

事后，華明翰和寧丹將馬三家仔仔細(xì)細(xì)都搜查了一遍，也沒有發(fā)現(xiàn)阿承的尸體，阿福不停地自責(zé)，小白默默哭泣。

吳楚琳從白波那里得到消息，她帶著劉丹立刻趕往馬三家，希望能從他嘴里得知日本人的陰謀，吳楚琳發(fā)現(xiàn)馬三家周圍都是黑衣人，她們只好撤回去。

正在這時(shí)候，華明翰和寧丹的車路過吳楚琳的身邊，她一眼認(rèn)出了就是自己朝思暮想的沈云，她欣喜若狂。

第二天一早，吳楚琳拿著沈云的照片來到巡捕房，她向一位巡捕打聽才得知沈云就是華明翰，而且華明翰沒有在巡捕房，她留下名片才離開。華明翰看到吳楚琳，他向那個(gè)巡捕說明，以后吳楚琳再來找自己就說他不在。

高乙(呂洋 飾)來到酒吧喝酒，任欣過來勸他為天皇效力，高乙自然是求之不得，任欣答應(yīng)會(huì)向上面舉薦他，高乙對(duì)任欣感恩戴德。

錢牧之接到電話，是阿承拜托比人打來的，他受傷了。錢牧之按照地址找到了受重傷的阿承，錢牧之給他帶來錢，衣服還有下次見面的地址，決定先不讓阿承露面，讓他做華明翰的影子，如果華明翰有什么危險(xiǎn)，阿承可以接應(yīng)，還可以趁機(jī)搜集一些情報(bào)。

寧丹把她收集的美惠子(蘇濛濛 飾)的資料交給華明翰，原來，美惠子是三浦的舊情人，寧丹提醒華明翰小心美惠子。

由于尋找獻(xiàn)壽鐘部件無果，日本軍部決定由路軍參謀本部重新繪制一版戰(zhàn)略要圖，這個(gè)行動(dòng)就是驚蟄計(jì)劃，老雷(劉小鋒 飾)得到這個(gè)情報(bào)，決定阻止他們的行動(dòng)，除掉繪制圖紙的東亞同文書院院長大內(nèi)暢三(趙毅 飾)，他把這個(gè)任務(wù)交給了蘭亭舒(章雯淇 飾)。

蘭亭舒接到任務(wù)，剛想燒毀，華明翰就進(jìn)來了，他讓她早點(diǎn)休息，蘭亭舒決定連夜行動(dòng)，她以加班的借口離開家，華明翰立刻打電話確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)蘭亭舒在說謊，又從她未燒盡的煙灰里發(fā)現(xiàn)了線索，他立刻趕了過去。

此時(shí)，蘭亭舒蒙面悄悄來到東亞同文書院，結(jié)果被埋伏在那里的高乙發(fā)現(xiàn)。